2017年，我國二手車的政策和市場環(huán)境趨好，市場規(guī)模繼續(xù)擴大。全國二手車交易量為1240.1萬輛，較2016年增長19.3%。交易額達到8092.7億元，同比增長34.0%，創(chuàng)歷史新高。2018上半年，全國二手車交易量為660.2萬輛，同比增長13.11%。交易額為4123.2億元，同比增長5.8%。

  圖1-1  歷年中國二手車交易量和增長率（單位：萬輛，%）

數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會

圖1-2  歷年中國二手車交易額和增長率（單位：億元，%）

數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會

2017年，我國二手車交易市場總數(shù)為1068個，較2016年持平；二手車交易市場營業(yè)收入達到166.3億元，較2016年增長15.8%；實現(xiàn)營業(yè)利潤63.7億元，同比增長8.4%。年交易額億元以上的市場為639家，交易大廳面積240.7萬平方米，同比增長38.6%。

表1-1  2017年二手車交易市場主要指標

數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會

一、取消二手車限遷，市場活躍度明顯提升

2017年，隨著取消二手車限遷工作的持續(xù)推進，我國二手車市場活躍度明顯提升。二手車跨省轉(zhuǎn)移登記的比例為21.8%，與2016年相比增長了0.4個百分點，創(chuàng)歷史新高。2018年1-6月二手車跨省轉(zhuǎn)移登記比例達到24.4%，市場活躍度進一步提升。

圖1-3  歷年跨省轉(zhuǎn)移登記比例（單位：%）

數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會

圖1-4  2016-2018.6 分月度跨省轉(zhuǎn)移登記比例（單位：%）

數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會

我國二手車市場運行具有明顯的季節(jié)特征：年初冷清，年終活躍。2017年各月度交易量呈現(xiàn)與往年相似的季節(jié)波動，年初受春節(jié)假期影響，環(huán)比大幅下滑，年終二手車交易活躍。12月份交易量為123.1萬輛，創(chuàng)單月交易量歷史新高。從全年的交易情況來看，自3月起各月的二手車交易量基本保持在100萬輛左右，有10個月份的同比增長率超過15%。

2018上半年，除2月份受春節(jié)因素影響二手車交易量出現(xiàn)大幅下滑之外，其余各月份交易量均穩(wěn)定在110萬輛左右。受新車降價等因素影響，2018上半年我國二手車市場整體增速有所放緩，但總體仍保持穩(wěn)健增長。

圖1-5  2017-2018.6 各月度交易量與同比增長率

數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會

2017年逐月二手車經(jīng)理人指數(shù)與交易量走勢一致，呈現(xiàn)出較強的季節(jié)特征。除3月外，1-7月份經(jīng)理人指數(shù)位于榮枯線以下，二手車交易市場活躍度相對較低，而8-12月份經(jīng)理人信心較足，為典型的市場旺季。2018上半年逐月二手車經(jīng)理人指數(shù)與2017年走勢相符，體現(xiàn)出二手車市場典型的季節(jié)特征。

圖1-6  2017-2018.6 各月度二手車經(jīng)理人指數(shù)

數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會

二、二手車市場區(qū)域化差異明顯

受經(jīng)濟發(fā)展水平、居民消費能力及汽車市場成熟度差異等因素影響，我國二手車市場存在區(qū)域發(fā)展不平衡的現(xiàn)象。

分區(qū)域統(tǒng)計，2017年各區(qū)域中，華東地區(qū)二手車交易量占比最大，達33.20%，其余依次為中南地區(qū)、華北地區(qū)、西南地區(qū)、東北地區(qū)、西北地區(qū)。其中經(jīng)濟水平相對較高的華東和中南區(qū)域共占總交易量的53.88%，較2016年占比提高了3.18個百分點；占比較低的東北和西北區(qū)占總交易量的13.27%，較2016年占比下降1.13個百分點，二手車交易量區(qū)域性差異化明顯。

2018年1-6月，華東和中南區(qū)域的交易量占比進一步擴大，華東、中南區(qū)域共占總交易量的58.42%，相比2017年增長了4.54個百分點。華北、東北區(qū)域交易量占比略有下降。二手車交易區(qū)域差異化進一步加大。

圖1-7  2017年、2018年1-6月 六大區(qū)域交易量占比

數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會

按省份統(tǒng)計，浙江省交易量占比最大，為8.97%，之后依次為：廣東（8.83%），山東（7.57%），四川（7.11%），河北（6.76%），河南（6.72%）。排名前十的省份占交易總量的66.45%，與去年相比增長了1.15個百分點，其中有9個省份交易量超過50萬輛。

表1-2  2017年 分省市交易量TOP10

數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會

2018上半年，二手車交易量最多的省份為廣東省，累計交易76.54萬輛，同比大幅增長72.19%。交易量居前10位的省份中，有8個省份的交易量超過30萬輛。

表1-3  2018年1-6月 分省市交易量TOP10

數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會

三、二手車交易車型以乘用車為主

2017年，在1240.1萬輛二手車交易量中，乘用車交易量931.57萬輛，占比75.12%，較去年同期的788.00萬輛，增長了18.22%。其中，基本型乘用車共交易737.00萬輛，同比增長17.35%；SUV車型86.80萬輛，同比增長27.37%；MPV車型72.34萬輛，同比增長22.83%。商用車共交易244.91萬輛，其中客車133.22萬輛，同比增長25.43%；載貨車111.69萬輛，同比增長11.26%。

圖1-8  2016-2017年二手車交易車型結(jié)構(gòu)（輛、%）

數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會

2018年1-6月份，基本型乘用車交易量為389.5萬輛，同比增長11.9%，除交叉型乘用車、掛車和其他車型外，其余類型二手車交易量均達到10%以上的同比增速，其中SUV的同比增速達到37.1%。

圖1-9  2017&2018年1-6月分車型交易結(jié)構(gòu)（萬輛、%）

數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會

從各車型交易量占總交易量的比例變化情況來看，2017年，二手客車、SUV、MPV所占比例與去年同期相比有所上升，分別增加了0.56%、0.44%和0.16%。2018年1-6月，SUV、MPV的交易量份額相比2017年全年有所提升，分別增加了1.37%、0.02%，乘用車合計占比為75.61%。

表1-4  2018年1-6月、2017年、2016年分車型交易量占比

四、二手車平均交易價格有所上漲

2017年，全國二手車平均交易價格為6.53萬元，是自2010年以來平均單價最高的一年，比2016年提高了0.72萬元。其中，占比最大的二手乘用車2017年均價9.03萬元，比去年同期提高了0.85萬元。2018年1-6月，受新車降價影響，全國二手車平均交易價格有所下降，為6.24萬元。

圖1-10  歷年二手車平均交易價格變化情況（單位：萬元）

數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會

從省份來看，2017年共計10個省份地區(qū)的二手乘用車均價超過10萬元，其中浙江地區(qū)的二手乘用車均價最高，為12.98萬元。

表1-5  2017年二手乘用車平均交易價格超過10萬元的省份

數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會

2018年1-6月，共計12個省份的乘用車均價超過10萬元，相比2017年增加了2個，其中北京地區(qū)的二手乘用車均價最高，為13.59萬元。

表1-6  2018年1-6月二手乘用車平均交易價格超過10萬元的省份

數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會

圖1-11  2017、2018年全國二手車交易價格分布

數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會

數(shù)據(jù)顯示，2017年二手車交易價格在3萬元以內(nèi)的車輛占比最大，為36.36%，比上年減少6.14個百分點；3-5萬元車輛占19.57%，比上年增長了0.47個百分點；5-12萬元車輛占29.22%，比上年增加3.62個百分點；12萬元以上車輛占14.85%，比上年增長了2.05個百分點。

五、二手車平均交易車齡有所延長

2017年，二手車平均交易車齡為5.4年，比2016年有所延長。交易車齡在3-6年的二手車交易量最多，占比為43.49%，比去年同期少了5個百分點，共交易了539.30萬輛；其次為使用年限在3年以內(nèi)的二手車占24.79%，達到307.47萬輛，使用年限在7-10年的二手車共272.78萬輛，占為22.0%，使用年限在10年以上的有120.54萬輛，占為9.72%。取消二手車限遷政策促進了一些車齡較長的二手車流通。同時，車況較好的3年以內(nèi)準新車的市場份額也有所增長。

2018上半年，二手車交易的車齡區(qū)間持續(xù)上移，車齡在7-10年的二手車份額為23.07%，相比2017年增加了1.07個百分點，10年以上的二手車占比11.33%，相比2017年增加了1.89個百分點。

圖1-12  歷年各年齡段二手車比例（單位：%）

數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會

六、百強二手車交易市場發(fā)展特征

2017年，百強二手車交易市場整體規(guī)模擴大，交易量和交易額增速高于行業(yè)水平，經(jīng)營面積和經(jīng)營企業(yè)數(shù)量穩(wěn)步增長，市場規(guī)模結(jié)構(gòu)持續(xù)上移。同時，交易市場中乘用車交易占比繼續(xù)提升，經(jīng)營主體仍以經(jīng)紀公司為主導，百強市場交易量區(qū)域特征明顯。

第一，百強二手車市場交易量及交易額增速高于行業(yè)平均水平。二手車百強市場總交易量為529.51萬輛，同比增長14.61%，占全國二手車總交易量的42.70%，交易額為4513.21億元，同比增長41.88%。

第二，百強市場場內(nèi)經(jīng)營企業(yè)穩(wěn)定增長，經(jīng)營面積擴大。2017年百強二手車交易市場經(jīng)營面積總和達817萬㎡，同比上升14.42%，其中交易大廳面積為105.3萬㎡，同比增長1.16%，交易大廳面積與去年基本持平。百強二手車交易市場的場內(nèi)經(jīng)營服務(wù)企業(yè)數(shù)量為18,296家，同比增長8.49%。

第三，交易車輛結(jié)構(gòu)中乘用車占比繼續(xù)提升，車齡趨于“年輕化”。百強市場交易車輛結(jié)構(gòu)中的乘用車所占比例為73.31%，與去年同期相比增加3.5個百分點，國產(chǎn)車型占比分別77.84%，與去年相比下降5.26個百分點。從車齡結(jié)構(gòu)來看，交易主要集中在1-6年，占交易總量的70.3%,與去年相比增加5.6個百分點。

  第四，二手車百強市場交易量區(qū)域特征明顯。受區(qū)域經(jīng)濟及汽車保有量基數(shù)等因素影響，華東和華北地區(qū)百強市場的合計交易規(guī)模占全國整體市場超過50%，總交易量占比達61.1%；江蘇、浙江、山東及廣東地區(qū)入圍二手車百強市場數(shù)量大幅領(lǐng)先于其余省份。

  第五，經(jīng)紀類企業(yè)仍占主導。2017年百強二手車市場的場內(nèi)經(jīng)營企業(yè)數(shù)量為18946家，經(jīng)紀類企業(yè)共有18222家，占比為96.18 %，與去年同期相比增長了1.58%，是百強市場中的主要經(jīng)營類型；經(jīng)銷類企業(yè)數(shù)量為517家，占比為2.73%，拍賣企業(yè)有81家，占比為0.43%，鑒定評估企業(yè)有126家，占比為0.67%。2017年在百強二手車市場中從業(yè)的人員達到95901人，其中市場的管理人員9648人。

  第六，百強市場規(guī)模結(jié)構(gòu)繼續(xù)上移，入門級百強交易市場規(guī)模有所提升。2017年交易量在2萬輛以上的企業(yè)有92家，比去年同期增加2家；交易額10億元以上的企業(yè)有89家。從2017年百強二手車交易市場交易結(jié)構(gòu)表來看，交易規(guī)模在2-5萬輛的交易市場最多，共有55家。

表1-7  2017年百強二手車交易市場規(guī)模結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會

七、百強二手車商中經(jīng)紀類企業(yè)占據(jù)較大份額

從2017年二手車經(jīng)銷商百強企業(yè)數(shù)據(jù)來看，經(jīng)紀類企業(yè)占據(jù)較大份額，百強企業(yè)中有52家在二手車交易市場中經(jīng)營，39家獨立二手車品牌經(jīng)銷商，8家汽車經(jīng)銷商集團旗下的二手車品牌，1家汽車生產(chǎn)企業(yè)旗下的二手車品牌。

圖1-13  2017年百強二手車經(jīng)銷商企業(yè)類型占比

數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會

從區(qū)域分布來看，二手車經(jīng)銷商百強企業(yè)中中南地區(qū)數(shù)量最多，共29家，其次是華北地區(qū)23家，華東、西南地區(qū)各為14家，西北地區(qū)7家，東北地區(qū)3家。

從經(jīng)營車輛的價格分布來看，百強二手車商主要經(jīng)營車輛單價在30萬以內(nèi)的二手車，這部分二手車占比為76%，其中15-30萬區(qū)間的二手車占比最大，為35%。價格區(qū)間在60萬以上的二手車份額最小，為2%。

圖1-14  2017年百強二手車經(jīng)銷商經(jīng)營車輛單價分布

數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會

八、百強經(jīng)銷商集團二手車業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長

經(jīng)銷商集團對二手車業(yè)務(wù)逐漸重視，百強經(jīng)銷商集團二手車交易量呈上升趨勢。2017年百強經(jīng)銷商集團二手車平均銷量為9804，同比增長23.62%。從百強經(jīng)銷商集團的營收結(jié)構(gòu)來看，二手車銷售收入所占比例有所提升，由2016年的4.1%增至4.9%，提升了0.6個百分點。二手車業(yè)務(wù)的毛利占比由2016年的3.4%提升至4.1%，提升了0.7個百分點。

圖1-15  2014-2017年百強經(jīng)銷商集團二手車平均銷量

數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會

百強經(jīng)銷商集團二手車置換率逐年提升，2017年置換率為7.5%，二手車置換率的提升不僅可以增加二手車業(yè)務(wù)利潤，還會帶動集團新車業(yè)務(wù)增長。

圖1-16  百強經(jīng)銷商集團平均二手車置換率

數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會

調(diào)查顯示，置換是集團二手車的主要來源，有66.77%的車源都來自店內(nèi)置換，其次是自主收車，在二手車經(jīng)營方面經(jīng)銷商集團具有天然的車源優(yōu)勢。隨著市場環(huán)境的不斷改善，經(jīng)銷商集團的二手車業(yè)務(wù)將穩(wěn)步增長。

圖1-17  百強經(jīng)銷商集團二手車主要車輛來源

數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會

九、二手車在線交易量增長迅速，區(qū)域差異較大

2017年，二手車電商行業(yè)進入相對穩(wěn)定的發(fā)展階段，商業(yè)模式越來越清晰，競爭格局更加明朗。根據(jù)艾瑞咨詢的數(shù)據(jù)，2017年二手車在線交易量達到155.1萬輛，同比增長59.9%，二手車電商交易量滲透率達到12.5%。其中，在二手車電商整體交易量中，2C模式電商交易量為80.2萬輛，占比51.7%，2B模式電商交易量為74.9萬輛，占比48.3%。

二手車電商平臺交易數(shù)量各省市自治區(qū)差異較大。2017年，通過電商平臺完成二手車交易排名前六的省市分別是廣東、浙江、上海、遼寧、山東、河南，這6個省市的交易量占全國電商平臺總交易量的61.8%；西部省份如新疆、寧夏、青海、西藏等，在二手車電商平臺交易的數(shù)量明顯較低。二手車電商平臺區(qū)域交易不均衡也與中國各省市自治區(qū)的自身經(jīng)濟發(fā)展及電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展狀況密切相關(guān)。

圖1-18  2017年電商平臺分省份交易情況

數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會

商務(wù)部市場體系建設(shè)司

中國汽車流通協(xié)會

2018年10月