潤(rùn)東汽車集團(tuán)在香港聯(lián)交所主板成功上市
圖:(左起)潤(rùn)東汽車集團(tuán)副總裁朱立東、集團(tuán)主席,執(zhí)行董事兼總裁楊鵬,集團(tuán)副主席兼執(zhí)行董事柳東靂
2014年7月31日,內(nèi)地汽車經(jīng)銷商潤(rùn)東汽車集團(tuán)(01365)上市成功,集團(tuán)主席楊鵬表示,目前公司重點(diǎn)發(fā)展華東沿海地區(qū),惟未來(lái)不排除以併購(gòu)模式進(jìn)軍其他市場(chǎng);另外,他指豪華汽車製造商近期調(diào)低價(jià)格,有助集團(tuán)的業(yè)務(wù)發(fā)展,帶動(dòng)收入。
主要經(jīng)銷豪華汽車的潤(rùn)東汽車將于今天(31日)起招股,擬發(fā)行約2.68億股,90%作國(guó)際配售,當(dāng)中的2364.5萬(wàn)股,為其控股股東Runda銷售的舊股,馀下的2686.2萬(wàn)股為公開發(fā)售部分,每手入場(chǎng)費(fèi)約4020.12元。據(jù)招股文件顯示,潤(rùn)東控股與Runda訂立協(xié)議,以每股對(duì)價(jià)為14.75美元,回購(gòu)Runda所持潤(rùn)東控股的7375萬(wàn)股;而潤(rùn)東汽車亦同意以每股0.1429美元,配售7375萬(wàn)股潤(rùn)東汽車股份予Runda。副主席兼執(zhí)行董事柳東靂承認(rèn),利用Runda于上市放售舊股,主要因考慮認(rèn)購(gòu)股份錄成本而出售舊股。
集團(tuán)主席、執(zhí)行董事兼總裁楊鵬表示,集團(tuán)的銷售地區(qū)主要以華東沿海地區(qū)為主,現(xiàn)階段將繼續(xù)大力發(fā)展該區(qū)業(yè)務(wù),未來(lái)視乎集團(tuán)的發(fā)展情況,不排除以併購(gòu)形式進(jìn)軍其他市場(chǎng)。另外,他指近期豪華汽車製造商調(diào)低價(jià)格,可帶動(dòng)集團(tuán)的規(guī)模效益增加,提高收入,展望未來(lái)豪華汽車市場(chǎng)將維持穩(wěn)定增長(zhǎng)。值得一提的是,文件顯示楊鵬連同控股股東公司聯(lián)組為債務(wù)人,與其上市聯(lián)席帳簿管理人─建銀國(guó)際的聯(lián)屬公司Cheer Hope,及大盈企業(yè)聯(lián)組票據(jù)持有人簽訂過(guò)渡性貸款,涉及6000萬(wàn)美元,用作償還楊氏結(jié)欠上市集團(tuán)的9.1億元,而該筆款項(xiàng)已獲楊氏提取,楊氏對(duì)此未有回應(yīng)。
對(duì)于集團(tuán)今年首季資產(chǎn)負(fù)債比率錄得340.5%,副總裁朱立東認(rèn)為屬同行合理水平,并相信上市后有更多樣化的融資平臺(tái),提供充裕資金,優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。
潤(rùn)東汽車是次約集資最多10.69億元,其中40%用作于國(guó)內(nèi)開設(shè)門店;30%作償還銀行貸款;20%作潛在收購(gòu)資金;馀下10%則作一般營(yíng)運(yùn)資金。
潤(rùn)東集團(tuán)簡(jiǎn)介:
潤(rùn)東汽車集團(tuán)有限公司是一家專注于汽車銷售服務(wù)領(lǐng)域,擁有高品牌資產(chǎn)的大型汽車營(yíng)銷集團(tuán)。擁有18個(gè)品牌授權(quán)70余家4S銷售服務(wù)店,是淮海經(jīng)濟(jì)區(qū)及江蘇省規(guī)模最大的汽車銷售服務(wù)商。潤(rùn)東汽車擁有的品牌組合包括:
1. 七個(gè)豪華品牌:捷豹、路虎、寶馬、MINI、奧迪、雷克薩斯、凱迪拉克;
2. 兩個(gè)超豪華品牌:法拉利、瑪莎拉蒂;
3. 十三個(gè)中高端品牌:上海大眾、一汽大眾、長(zhǎng)安福特、通用別克、通用雪佛蘭、一汽豐田、廣汽豐田、廣汽本田、東風(fēng)本田、東風(fēng)日產(chǎn)、鄭州日產(chǎn)、北京現(xiàn)代、東風(fēng)悅達(dá)起亞。
公司業(yè)務(wù)主要集中在江蘇北部、上海及周邊。江蘇經(jīng)營(yíng)范圍定位為中高端品牌,而上海周邊區(qū)域則以高端品牌為主。潤(rùn)東汽車集團(tuán)2006年至2009年連續(xù)被評(píng)為“全國(guó)十佳汽車營(yíng)銷集團(tuán)”、“全國(guó)十佳乘用車經(jīng)銷商”、改革開放30年中國(guó)汽車流通行業(yè)最具影響力的“優(yōu)秀汽車經(jīng)銷集團(tuán)”等稱號(hào),還先后榮獲徐州市十強(qiáng)民營(yíng)企業(yè)、徐州市誠(chéng)信單位、徐州市十大行業(yè)最受消費(fèi)者歡迎單位、徐州市"重合同、守信用"單位、“影響徐州百?gòu)?qiáng)品牌企業(yè)”等榮譽(yù)稱號(hào),現(xiàn)為全國(guó)工商聯(lián)汽車經(jīng)銷商協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位、中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)常務(wù)理事單位。旗下多家4s店曾多次被評(píng)為全國(guó)優(yōu)秀特約服務(wù)店。
作為聚焦華東沿海富裕地區(qū)的領(lǐng)先豪華汽車經(jīng)銷商,在集團(tuán)主席楊鵬先生的帶領(lǐng)下,潤(rùn)東汽車堅(jiān)持“正己化人 成人達(dá)己”的價(jià)值理念,建立了能力卓越的管理團(tuán)隊(duì)、有效的薪酬激勵(lì)機(jī)制及完善的企業(yè)管治,以客戶為導(dǎo)向,持續(xù)創(chuàng)新管理理念和運(yùn)營(yíng)模式,不斷提升的運(yùn)營(yíng)能力和年輕的店齡/品牌結(jié)構(gòu)帶來(lái)了業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng),取得了優(yōu)異的業(yè)績(jī)表現(xiàn),建立了強(qiáng)勁的品牌聲譽(yù)及領(lǐng)先的市場(chǎng)地位。
集團(tuán)主席楊鵬(潤(rùn)東創(chuàng)始人)表示,在香港上市,潤(rùn)東又一次站在了新的起點(diǎn)上。潤(rùn)東將著手實(shí)施以下策略于華東地區(qū)以鞏固已有的市場(chǎng)領(lǐng)先地位,并成為中國(guó)領(lǐng)先的豪華/超豪華汽車全方位服務(wù)供應(yīng)商:通過(guò)內(nèi)部增長(zhǎng)和選擇性并購(gòu),進(jìn)一步擴(kuò)大經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)、優(yōu)化品牌結(jié)構(gòu),提升區(qū)域領(lǐng)先地位;進(jìn)一步優(yōu)化資本、資源利用,持續(xù)加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)能力,提升同店銷售業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng);加強(qiáng)并優(yōu)化客戶關(guān)系管理,擴(kuò)大客戶基礎(chǔ),開發(fā)創(chuàng)新銷售渠道;持續(xù)提升售后服務(wù)及汽車增值服務(wù),不斷推進(jìn)新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。