2021年1-11月全球廣義新能源乘用車銷量達到796萬臺，其中插混、純電動、燃料電池的狹義新能源車全球銷量達到525萬臺，同比增長124%。中國新能源乘用車2019年的世界份額達到51%，但2020年受到政策環(huán)境與疫情等影響，中國新能源車市場世界地位下降到41%，歐洲超越態(tài)勢明顯。2021年1-11月，中國新能源乘用車世界份額52%，其中11月達到60%，占比世界新能源的6成，表現(xiàn)優(yōu)秀。

2020年全年新能源車銷量超強表現(xiàn)的原因是碳排放的壓力影響，并非特斯拉的顯著貢獻。海外疫情影響下的歐美市場，新能源政策支持力度較強。2020年下半年的中國新能源車市場逐步恢復。2021年中國占世界新能源車51%，由于歐洲疫情下的低迷市場，11月的中國世界地位回歸到60%高位水平。中國帶動世界增量主要是中國新能源車市場轉向市場化推動，形成較強的內(nèi)生增長動力。

此處特意甩出商用車市場分析，主要是世界新能源卡車與客車基本在中國，而且疫情后新能源客車處于萎縮中，雖然增大一點中國份額，但分析意義不大。

一、世界新能源車走勢

從廣義的新能源汽車，回歸到狹義的新能源乘用車分析的脈絡：

世界新能源車的發(fā)展從混合動力開始，隨后逐步進入電池為主的時代，純電動和插混成為新能源的真正政策支持主力。

中國新能源車的發(fā)展也是從支持公交卡車的普通混合動力開始的補貼進程。隨后客車進入純電動時代，混動客車成為歷史。

在此我們分析時不考慮客車和專用車，只考慮乘用車，原因是客車和專用車技術比較落后，且近期沒有公交車、路權車等政策外的市場空間，因此各國都把乘用車成為新能源發(fā)展重點。

1、2004-2020年世界廣義新能源乘用車市場走勢

2012年世界廣義新能源乘用車158萬臺，到2015年僅有179萬臺，增長緩慢。隨著2016年開始的新能源車加速發(fā)展，廣義新能源車2016年突破200萬臺，2017年達到317萬臺，2018年突破400萬臺，2020年達到515萬臺。2021年1-11月廣義新能源車804萬臺，其中普通混合動力占比35%。

2018年-2021年混動占比持續(xù)下降到35%，并逐步實現(xiàn)份額穩(wěn)定，其中混合動力乘用車從2012年的93%逐步下降到2015年的79%，隨后混合動力的占比每年降10個百分點。2019年混動市場份額下滑放緩，但2021年份額仍下降到35%。2021年插混走勢較強，混動表現(xiàn)逐步走弱，純電動相對平穩(wěn)。

2、2021年世界新能源乘用車表現(xiàn)

• 2020年新能源乘用車銷量285萬臺，走勢與2019年同期增35%。

• 2020年世界新能源車走勢前低后高明顯。1-11月增26%，12月增99%。

• 2021年1-11月新能源車銷量達到524萬臺，增長124%的超預期的、超強表現(xiàn)。

3、2016-2020年世界新能源乘用車市場走勢

2020年上半年世界新能源車面臨高基數(shù)壓力，7月開始進入低基數(shù)階段，奠定了新的新能源增長周期。

2021年1-11月呈現(xiàn)加速上升態(tài)勢，由于去年的歐洲疫情嚴重，因此低基數(shù)下的增長更強。

2020年的新能源車銷量285萬臺，同比增長35%。

近幾年減速趨勢超預期。2019年的新能源車銷量211萬臺，同比增長7%較強。前期連續(xù)幾年世界新能源銷量已經(jīng)超越60%增速。2021年表現(xiàn)較強，1-11月增速回升到124%。

從新能源車的區(qū)域市場走勢看，2020年歐洲始終是加速上行，2021年歐洲新能源車市場總體高位穩(wěn)定；而中國新能源車市場2021年持續(xù)走勢強勁，8-11月持續(xù)加速上行；美國市場新能源車相對低迷和穩(wěn)定。

中國新能源汽車市場，從弱小中逐步的快速成長走勢規(guī)律與傳統(tǒng)車走勢規(guī)律相對相差較大，尤其是年度和月度之間的波動規(guī)律，不僅受到消費的影響，而且受到政策和其它環(huán)境的影響，因此新能源車的市場變化應該是更為復雜的，但是隨著整體的新能源車市場化轉型的趨勢到來，近期新能源車逐步轉向常規(guī)化的運行狀態(tài)。2021年新能源車銷量將高起步，歐洲11月好于預期，并持續(xù)良好發(fā)展。

4、世界各國新能源滲透率

世界新能源車滲透率總體呈現(xiàn)快速提升趨勢，今年已經(jīng)達到7%水平，其中中國新能源滲透率達到12%；德國達到22%；挪威達到69%的滲透率；美國僅有4%；日本僅有0.8%；因此世界新能源發(fā)展的不均衡性極為明顯。隨著美國加大新能源的滲透，世界新能源車進入強勢發(fā)展的新階段。

二、世界新能源車結構市場走勢

1、2015-2021年世界新能源乘用車市場走勢

2021年1-11月的歐洲新能源市場受疫情影響，較2020年份額下降較大。近期中國新能源乘用車的增速弱于世界平均增長速度，2020年中國新能源乘用車世界份額較大反轉，1季度低迷，2季度反轉，下半年暴漲，2021年1-11月保持較強，11月的份額達到53%。

中國之外的世界其它國家的銷量走勢較強，波動較大。2020年年末的法國、德國平均增速都是翻倍之間，歐洲相對很強。增速較慢的是日本，較低，韓國等新能源市場增長速度也是一般。

2、世界新能源乘用車的產(chǎn)品結構

近幾年的純電動占比提升，今年達到72%，氫能源市場嚴重低；插混份額下降，類似傳統(tǒng)車的格局逐步出現(xiàn)。

3、世界新能源乘用車的結構-2021年4季度

2021年4季度世界新能源車結構是歐洲市場較強，亞洲其次，因此歐洲市場結構的純電與插混持平的特征明顯。法國與挪威的純電動占比高。

中國的近期結構升級推動的世界車型結構提升。中國A00級純電動的份額下降到中國新能源車占比的35%，A級車占比提升到24%，導致世界的架構也是A級車占比提升明顯。

4、主力國家走勢結構分析

在廣義新車的格局中，中國市場大概70%純電動，15%插電混動，15%是混合動力。中國市場15%是混合動力，而德國混合動力占比是10%，美國混合動力動力占比是56%，插電混動的占比僅有12%，純電動占比只有32%，所以在廣義新能源車中，美國的混合動力的表現(xiàn)是相對來說較強的一個表現(xiàn)，純電動表現(xiàn)是相對較強，插電混動在美國市場相對較低，低于純電動的一個表現(xiàn)，而歐洲的插電混動跟純電動兩者是類似的比例情況。

所以總體來看，中國市場是純電動超強格局，而美國市場是混合動力相對較強的格局，德國市場是插電混動相對較強格局，三者形成截然的反差。

純電動車市場中，中國的B級車占比30%，美國占比是69%，德國占比是21%，而德國占比較強的是A00和A0級，兩者占比是51%；中國A00和A0級是45%水平；美國A00和A0級是近乎20%的水平。所以總體來看，中國市場的新能源車屬于高端較強的，美國是高端超強，德國是微型車超強的特質。

三、世界新能源車結構市場走勢

1、各類新能源車份額走勢-差異明顯

世界各廠家新能源差異明顯，豐田的混合動力超強，而特斯拉只有純電動，且占據(jù)絕對主力地位。

插混的歐洲大眾與寶馬表現(xiàn)較強。

2、各廠家新能源車份額走勢

特斯拉保持世界第一，目前持續(xù)走強。中國上汽集團的新能源表現(xiàn)優(yōu)秀，上汽乘用車和上汽五菱兩家自主車企的表現(xiàn)很好。德國大眾的新能源車表現(xiàn)較強，今年受到疫情嚴重影響，加之去年年末沖刺，年初走勢偏弱。寶馬集團、比亞迪、德國奔馳等保持在第二梯隊水平。

豪華車的新能源化浪潮競爭相對激烈，美國特斯拉表現(xiàn)極其優(yōu)秀，推動奔馳和寶馬都在新能源車加大投入，目前看寶馬、奔馳的性能車的提升速度并不是很快，特斯拉的銷量目前是model3和modelY的增量。

近幾年，中國新能源車企的車型表現(xiàn)都很優(yōu)秀，尤其是2021年的純電動車型在政策推動下很強，未來潛力較大。

3、特斯拉主力車型新能源車份額走勢

特斯拉主力車型新能源車表現(xiàn)分化較大，中國的特斯拉產(chǎn)銷能力超強，其它國家的特斯拉存在感不強。

中國主力車型的世界表現(xiàn)超強，高中低端都有很強的車型進入，未來中國車企有望規(guī)模進入世界其他市場。

四、純電動新能源車結構市場走勢

 1、純電動的世界結構

中國在世界純電動車市場份額表現(xiàn)相對突出。2016年到2018年是在60%左右的份額，2019年、2020年份額稍微有所下降，降到2020年的48%的份額；2021年又回升到61%的份額，其中四季度的份額達到67%的份額水平，相對表現(xiàn)優(yōu)秀。

歐洲的純電動車的份額從2018年的15%上升到2019年23%，2020年上升到35%，到2021年的四季度下降到21%的水平。

從車企的純電動份額來看，純電動車中特斯拉份額表現(xiàn)相對較為穩(wěn)定，在2019年以來始終在22%的份額左右水平。

上汽集團的份額從2018年的5%上升到2019年7%，隨后上升到2020年的12%和2021年的14%的份額，表現(xiàn)相對較強。

比亞迪的份額總體來看保持相對穩(wěn)定，從2017年到2021年總體保持在7%的份額水平，但2021年的4季度份額又上升到9%的良好表現(xiàn)。

2、插混的世界結構

中國在世界插電混動份額表現(xiàn)相對比較平穩(wěn)，在2017年和2018年是在30%-50%之間的水平，2020年下降到26%，2021年中國在世界插電混動份額在35%的水平，其中4季度上升到47%的水平，中國呈現(xiàn)世界插電混動市場的超強的表現(xiàn)。

歐洲的插電混動份額從2019年的35%，上升到2020年的64%，又下降到2021年的53%的水平。

從車企的插電混動份額來看，比亞迪表現(xiàn)最為突出。比亞迪2020年的世界插電混動份額下降到6%的低位水平，但2021年上升到16%的水平，其中4季度上升到世界插電混動份額26%的水平，體現(xiàn)了比亞迪插電混動市場的良好表現(xiàn)。

德國大眾的插電混動份額從2019年11%上升到2020年的20%，又下降到2021年的16%的份額。寶馬的插電混動份額近兩年也出現(xiàn)了明顯的下降，2021年下降到11%的水平，吉利的插電混動占到世界9%的水平。

3、混合動力的世界結構

普通混合動力市場中，日本車的混合動力表現(xiàn)相對較強。日本混合動力份額從2016年到2018年的世界的50%份額，下降到2019年的46%的份額，2020年下降到38%的份額，今年進一步下降到29%的份額。

中國的普通混動份額從2019年的12%上升到2020年的15%，又上升到2021年的18%，表現(xiàn)很強，其中2021年4季度上升到25%的表現(xiàn)，表現(xiàn)是相對較強的。

 普通混動市場的車企表現(xiàn)來看，日本的豐田、本田是混合動力兩大主力企業(yè)，現(xiàn)在占到世界混合動力份額的76%的份額，表現(xiàn)相對來說是比較優(yōu)秀的水平。

豐田和本田總體在70%多的一個份額水平，表現(xiàn)相對良好，尤其本田的混合動力份額不斷的上升，今年到17%的水平，而豐田的混合動力份額下降到59%的水平。僅五年近十個百分點，與本田的上升形成了一個對比。

現(xiàn)代起亞的混合動力份額在世界左右的水平，雷諾日產(chǎn)的份額在8%左右的水平，中國車企的混合動力份額也逐步有所表現(xiàn)。目前來看，長城也已經(jīng)在混合動力上有所突破。