2022年2月10日，中國汽車流通協(xié)會(huì)發(fā)布2021年全國汽車經(jīng)銷商生存狀況調(diào)查報(bào)告。
2021年全年，疫情反復(fù)、芯片短缺等現(xiàn)實(shí)問題對(duì)國內(nèi)乘用車市場施加的“制動(dòng)力”通過產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈作用于汽車流通領(lǐng)域，對(duì)經(jīng)銷商的經(jīng)營造成了較大影響。
為及時(shí)了解2021年經(jīng)銷商的實(shí)際經(jīng)營情況，了解經(jīng)銷商當(dāng)前面臨的壓力和困難，推動(dòng)和促進(jìn)行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。2021年全國汽車經(jīng)銷商生存狀況調(diào)查于1月初正式啟動(dòng)，調(diào)查對(duì)象以乘用車授權(quán)經(jīng)銷商為主，截至1月28日，調(diào)查共覆蓋50余家經(jīng)銷商集團(tuán)。
一、2021年汽車經(jīng)銷商對(duì)主機(jī)廠滿意度明顯提升
調(diào)查顯示，2021年經(jīng)銷商總體滿意度得分為82.7分，經(jīng)銷商對(duì)廠家的總體滿意度明顯提升。
從品牌類型來看，豪華/進(jìn)口品牌的得分最高，為84.8分，合資品牌得分為83.6分，自主品牌得分為78.7分。
調(diào)查結(jié)果顯示，經(jīng)銷商針對(duì)市場秩序及庫存管理滿意度提升明顯，2021年由于芯片供給不足，產(chǎn)品“供不應(yīng)求”，廠家優(yōu)化產(chǎn)品生產(chǎn)，經(jīng)銷商庫存壓力減緩，終端優(yōu)惠幅度收窄，使得經(jīng)銷商整體盈利狀況好轉(zhuǎn)。
二、近三成經(jīng)銷商完成年度銷量目標(biāo)
盡管受到芯片短缺影響，仍有七成經(jīng)銷商完成了全年任務(wù)指標(biāo)的80%以上。調(diào)查顯示，完成全年銷量目標(biāo)的經(jīng)銷商占比為29.4%，其中，豪華/進(jìn)口品牌經(jīng)銷商年度目標(biāo)完成情況較好，近四成經(jīng)銷商完成全年銷售目標(biāo)。
調(diào)查發(fā)現(xiàn)，經(jīng)銷商新車銷售價(jià)格倒掛情況仍然存在，但明顯好于2020年。未出現(xiàn)價(jià)格倒掛的經(jīng)銷商占比上升2.9個(gè)百分點(diǎn)至29.4%。
同時(shí)，經(jīng)銷商新車毛利率略有好轉(zhuǎn)，由2020年的1.3%升至1.5%。二手車毛利率大幅提升3.4個(gè)百分點(diǎn)至8.5%，在二手車市場利好政策推動(dòng)下，經(jīng)銷商集團(tuán)積極布局二手車業(yè)務(wù)初見成效。
三、經(jīng)銷商盈利面大幅上升
由于芯片短缺導(dǎo)致供給不足，有利于經(jīng)銷商消化庫存、讓利幅度收窄。從盈利情況上看，2021年經(jīng)銷商盈利面上升至53.8%，虧損面下降至17.5%。
豪華/進(jìn)口品牌整體盈利情況較好，近八成的經(jīng)銷商實(shí)現(xiàn)盈利，合資品牌及自主品牌的盈利經(jīng)銷商占比在50%以下。
在經(jīng)銷商利潤結(jié)構(gòu)中，新車銷售利潤占比提升明顯。盡管疫情反復(fù)、經(jīng)濟(jì)下行等因素影響著消費(fèi)市場，但汽車產(chǎn)品受芯片短缺導(dǎo)致的“供不應(yīng)求”使得終端優(yōu)惠幅度收窄，經(jīng)銷商新車銷售利潤提升。
另外，經(jīng)銷商金融保險(xiǎn)業(yè)務(wù)利潤占比明顯下降。919保險(xiǎn)費(fèi)改后，經(jīng)銷商的保險(xiǎn)傭金收入顯著下降，再加上保險(xiǎn)公司政策收緊，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)盈利能力下降。
四、經(jīng)銷商面臨的主要困難和挑戰(zhàn)
縱觀2021年，局部疫情反復(fù)、芯片短缺導(dǎo)致車輛供應(yīng)不及時(shí)等多重因素，打亂了銷售節(jié)奏，增加了經(jīng)銷商應(yīng)對(duì)市場變化的難度。同時(shí)，獲客成本的居高不下、客流量減少是經(jīng)銷商的核心痛點(diǎn)。
經(jīng)銷商在調(diào)查中反饋，供給減少、客流量下滑、集客成本增加等因素，都在影響著潛在客戶的轉(zhuǎn)化。另外，售后客戶流失率高、事故車進(jìn)店降低等，都是經(jīng)銷商不得不面對(duì)的挑戰(zhàn)。
而隨著新能源市場的快速發(fā)展，新勢力品牌順勢崛起，尤其是2021年新能源乘用車銷量的大幅增長，給燃油車經(jīng)銷商群體造成很大的沖擊。
調(diào)查中，經(jīng)銷商提到希望廠家能夠適當(dāng)調(diào)整商務(wù)政策，加大品牌及產(chǎn)品的宣傳力度，幫助經(jīng)銷商穩(wěn)定經(jīng)營。尤其是面對(duì)近年來汽車市場諸多不確定因素，希望廠家能快速響應(yīng)，采取有利措施來幫助經(jīng)銷商提升盈利能力。
五、經(jīng)銷商對(duì)2022年汽車市場的信心提升
提及未來整個(gè)汽車行業(yè)的發(fā)展，經(jīng)銷商對(duì)2022年汽車市場的信心提升，近90%的經(jīng)銷商保持樂觀態(tài)度，對(duì)銷量增長的預(yù)期明顯。
針對(duì)授權(quán)、直營和代理這幾種不同渠道模式的看法，對(duì)于投資新店，經(jīng)銷商更傾向于授權(quán)模式，主要因?yàn)閷?duì)授權(quán)經(jīng)營模式更加熟悉，且自主性更強(qiáng)，可自主開展相關(guān)業(yè)務(wù)。而對(duì)于代理模式，投資人的投入相應(yīng)降低，不用承擔(dān)庫存，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)降低，但用戶維系和對(duì)渠道的控制也會(huì)降低。
經(jīng)銷商對(duì)不同渠道模式優(yōu)劣勢的看法
針對(duì)經(jīng)銷商投資品牌意向的調(diào)查顯示，經(jīng)銷商對(duì)未來投資、收購情況較為謹(jǐn)慎。意向投資或收購的品牌主要集中在新能源品牌、豪華/進(jìn)口品牌和日系品牌，對(duì)自主品牌投資意向顯著提升。
2022年，中國汽車流通協(xié)會(huì)會(huì)持續(xù)保持與政府和廠家的溝通，反饋汽車流通行業(yè)狀況并努力解決會(huì)員企業(yè)的訴求，推動(dòng)行業(yè)的健康發(fā)展。
附：全國汽車經(jīng)銷商生存狀況調(diào)查說明
中國汽車流通協(xié)會(huì)作為行業(yè)組織，已經(jīng)成功編制并發(fā)布了汽車流通行業(yè)新車、二手車領(lǐng)域的多個(gè)指數(shù)、行業(yè)調(diào)查報(bào)告等眾多工作，受到汽車整車企業(yè)、零部件生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷商集團(tuán)、銀行、證券、咨詢公司等汽車相關(guān)領(lǐng)域企業(yè)一致好評(píng)。
中國汽車流通協(xié)會(huì)生存狀況調(diào)查從服務(wù)行業(yè)、服務(wù)經(jīng)銷商、服務(wù)廠家的角度，為了及時(shí)了解汽車經(jīng)銷商面臨的壓力和困難，促進(jìn)行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，中國汽車流通協(xié)會(huì)連續(xù)第13年開展汽車經(jīng)銷商生存狀況調(diào)查。
生存狀況調(diào)查的主要內(nèi)容包括：企業(yè)規(guī)模、年度目標(biāo)完成、營業(yè)收入、車輛銷售等指標(biāo)，了解企業(yè)的經(jīng)營情況，同時(shí)，根據(jù)市場不斷變化、發(fā)展，了解經(jīng)銷商對(duì)政府、廠家及協(xié)會(huì)的建議、意見等；了解新的經(jīng)營模式對(duì)經(jīng)銷商、市場的影響等。
通過經(jīng)銷商生存狀況調(diào)查，可以了解經(jīng)銷商對(duì)廠家政策及管理的滿意度，向廠家傳遞經(jīng)銷商的聲音，反應(yīng)經(jīng)銷商訴求；廠家可以通過行業(yè)對(duì)比，發(fā)現(xiàn)在經(jīng)銷商管理方面存在的問題與不足，為廠家改善和制定管理支持政策提供參考；促進(jìn)汽車流通行業(yè)健康可持續(xù)的發(fā)展，真實(shí)反應(yīng)經(jīng)銷商的生存狀況
