根據(jù)乘聯(lián)會皮卡市場信息聯(lián)席會數(shù)據(jù)，2022年8月份皮卡市場銷售4.0萬輛，同比2021年8月增長18%，環(huán)比今年7月下降8%。由于去年疫情下皮卡生產(chǎn)受阻，今年的皮卡生產(chǎn)形勢改善，出口增長勢頭迅猛，促進(jìn)2022年8月皮卡的產(chǎn)銷表現(xiàn)仍較強(qiáng)。8月皮卡廠商銷量排名變化較大，長城汽車保持強(qiáng)勢領(lǐng)軍，部分皮卡企業(yè)抓住出口機(jī)遇實現(xiàn)強(qiáng)勢增量，8月皮卡出口達(dá)到12,199輛，其中上汽大通和江淮汽車皮卡出口走勢很強(qiáng)。國內(nèi)零售市場的主力皮卡廠商走勢仍是較穩(wěn)，江鈴汽車和鄭州日產(chǎn)走勢很好，格局沒變。皮卡今年整體走勢相對較強(qiáng)，月度走勢相對波動較大。今年1-8月總體皮卡達(dá)到34.3萬輛，較2021年1-8月下降1%。依托于出口的強(qiáng)勢增長，皮卡產(chǎn)銷表現(xiàn)大幅好于其它卡車市場。在國家汽車促消費(fèi)政策的總基調(diào)下，皮卡車型的三包政策、路權(quán)政策對皮卡消費(fèi)的大力支持，主力車企也推出乘用化皮卡產(chǎn)品。在皮卡文化日益活躍的共同推動下，皮卡市場消費(fèi)持續(xù)高增長。近日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步釋放消費(fèi)潛力，促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)的意見，《意見》在第四點(diǎn)第13條中提出：“對皮卡車進(jìn)城實施精細(xì)化管理，研究進(jìn)一步放寬皮卡車進(jìn)城限制。自2016年皮卡解禁試點(diǎn)以來，國家對放開皮卡進(jìn)城的重視程度首次從部委上升到國務(wù)院層面，皮卡解禁再度迎來強(qiáng)有力的政策支持，皮卡全面解禁可期。全國皮卡市場的區(qū)域性回歸北方，西北和東北市場很強(qiáng)，西南、華南、中南地區(qū)的市場需求相對疲軟。房地產(chǎn)調(diào)整帶來的工程類需求低迷，但近期各地政府投資加大，推動皮卡市場與財政緊密度提升，中小城市和縣鄉(xiāng)市場的皮卡表現(xiàn)走強(qiáng)。未來一段時間皮卡市場的增長壓力較大，尤其是房地產(chǎn)低迷帶來皮卡需求不強(qiáng)，但皮卡仍有強(qiáng)于總體商用車的良好表現(xiàn)。隨著皮卡消費(fèi)文化逐步興起，各廠商努力提升皮卡消費(fèi)的努力效果也會體現(xiàn)，而皮卡市場受益于乘用化市場擴(kuò)張的效應(yīng)也將進(jìn)一步顯現(xiàn)。
一、皮卡市場總體分析
1、全國皮卡市場8月走勢對比
2022年8月份皮卡市場銷售4.0萬輛，同比2021年8月增長18%，環(huán)比今年7月下降8%。由于去年疫情下皮卡生產(chǎn)受阻，今年的皮卡生產(chǎn)形勢改善，導(dǎo)致2022年8月皮卡的產(chǎn)銷表現(xiàn)較強(qiáng)，尤其是出口較強(qiáng)，這也是行業(yè)共同外銷改善的特征。2018年皮卡銷量增長10%；2019年皮卡累計銷量44萬輛，累計同比下降3%；2020年48萬的同比增長9%是較強(qiáng)的。2021年輕卡受到治理超載的刺激增量逐步進(jìn)入尾聲，2021年的皮卡銷量55萬，同比增長14%，相對于傳統(tǒng)輕卡的表現(xiàn)是很強(qiáng)的。
今年1-8月的總體皮卡走勢相對較好，達(dá)到34.3萬輛，較2021年1-8月下降1%，相對于卡車的同比劇烈下降，皮卡產(chǎn)銷表現(xiàn)還是很好的。
2022年皮卡批發(fā)市場走勢波動較大，但8月仍保持相對高位。2022年8月相對于歷年的8月環(huán)比稍弱，預(yù)計未來月度的下降幅度稍有改善。皮卡屬于生產(chǎn)資料車型，由于在春節(jié)之前一般購買皮卡相對較少，春節(jié)之后皮卡銷售進(jìn)入旺季，這也是工程項目和單位購買的需求增長點(diǎn)。乘用車的銷量代表了中國消費(fèi)者的生活品質(zhì)以及追求，但是商用車的銷量代表了中國小企業(yè)、小私營業(yè)主的發(fā)展?fàn)顩r，只有商用車的需求上來了，基礎(chǔ)民生問題得到解決，乘用車市場才能有恢復(fù)的可能。皮卡市場也是直接反映了小私營業(yè)主的發(fā)展情況，2020年以長城汽車為代表的皮卡市場，已經(jīng)成為疫情趨緩后汽車市場回暖的先頭兵。但隨著房地產(chǎn)低迷和疫情干擾，第三產(chǎn)業(yè)運(yùn)營壓力較大，皮卡市場也相對艱難。隨著中年群體的潮玩文化興起和旅行受限制，自駕和郊野游的空間增大，大家更多選擇皮卡游玩。
二、皮卡市場環(huán)境分析
1、公安部再出重點(diǎn)措施皮卡市場潛力激發(fā)
8月17日，公安部制定出臺了多項重點(diǎn)措施，助力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤，提出了“進(jìn)一步放寬城市道路貨車通行限制”、“對4.5噸以下貨車不再細(xì)分限行噸位”、“鼓勵對新能源輕型廂式及封閉式貨車不限行”、“優(yōu)化機(jī)動車檢驗制度”等諸多細(xì)分舉措。眾所周知，公安部為交通運(yùn)輸?shù)闹鞴懿块T，此次明確指出提升貨車通行效率，將推動放寬城市道路貨車通行限制在執(zhí)行層面落實，進(jìn)而利好皮卡。
2、無錫全面取消皮卡通行限制
江蘇省無錫市公安交警支隊發(fā)布《關(guān)于取消輕型多用途貨車通行限制的通告》，提出自2022年8月15日起，在無錫市范圍內(nèi)取消車型為輕型多用途貨車的通行限制，輕型多用途貨車在無錫市域（含江陰、宜興）道路通行不需要申領(lǐng)通行單。8月9日，敦煌市公安局發(fā)布《關(guān)于取消輕型多用途貨車（皮卡車）城區(qū)限行管理措施的通告》，提出輕型多用途貨車(皮卡車)不受我市貨運(yùn)車輛通行限制，無需再進(jìn)行申請報備或辦理貨車通行證，允許在城區(qū)正常通行。自6月中旬甘肅省響應(yīng)國務(wù)院要求首次提出“放寬皮卡車進(jìn)城限制”之后，敦煌成為省內(nèi)首個響應(yīng)的地區(qū)。敦煌與皮卡大省新疆接壤，在皮卡認(rèn)知及消費(fèi)理念上受到新疆影響，對具備多功能優(yōu)勢的皮卡更易接受。政策放開后，皮卡購買需求將進(jìn)一步激發(fā)，尤其是柴油四驅(qū)車型在這里更容易打開市場，敦煌也有望成為發(fā)展皮卡文化的又一基地。4.河北省購車補(bǔ)貼5000萬元（含皮卡車）
河北省商務(wù)廳印發(fā)《全省促進(jìn)汽車消費(fèi)活動方案》，發(fā)放汽車惠民促消費(fèi)資金5000萬元，激活汽車流通，擴(kuò)大汽車消費(fèi)。參與補(bǔ)貼活動的汽車品種為7座(含)以下家用轎車(含非營運(yùn)皮卡)。以新車成交價格計算，每購一輛10萬元以下的新車，補(bǔ)貼1000元；每購一輛10(含)至20萬元的新車，補(bǔ)貼3000元；每購一輛20(含)萬元以上的新車，補(bǔ)貼5000元。汽車以舊換新，在新車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上分別增加500元。
5.馬鞍山放開皮卡進(jìn)城安徽推進(jìn)皮卡解禁
安徽省馬鞍山市發(fā)布《解除輕型多用途貨車（皮卡車）限行管理措施的通告》，提出自8月11日起，取消輕型多用途貨車（皮卡車）在城區(qū)范圍內(nèi)的通行限制，無需再辦理貨車通行證，允許在城區(qū)正常通行。這是繼黃山之后，安徽第二個官宣皮卡解禁的城市，此前，安徽在放寬皮卡路權(quán)上并不算積極，今年5月國務(wù)院發(fā)文后，安徽首次響應(yīng)提出研究放寬皮卡限制措施，馬鞍山市率先響應(yīng)。
6.浙江臺州兩地放開皮卡進(jìn)城長三角解禁加碼
8月15日，浙江省臺州市下轄兩地——臨海市、玉環(huán)市同時發(fā)布《關(guān)于取消輕型多用途貨車（皮卡）通行限制的通知》，提出自8月15日起，輕型多用途貨車（皮卡）在臨海市、玉環(huán)市范圍內(nèi)通行不受貨運(yùn)車輛通行限制，無需再申領(lǐng)貨車通行證。
7.浙江嘉興取消輕型多用途貨車通行限制
為貫徹國務(wù)院、省政府有關(guān)文件要求，即日(8月24日)起，在嘉興全市范圍內(nèi)，取消輕型多用途貨車（皮卡車）的貨車通行限制，輕型多用途貨車（皮卡車）在嘉興市域道路（含快速路）內(nèi)通行，不受貨車限行限制，不需要申領(lǐng)貨車通行證。
截止目前，浙江紹興、舟山、衢州、嘉興等地陸續(xù)解除皮卡通行限制。
富士康內(nèi)部正在研發(fā)兩款電動汽車，其中之一為一款皮卡，另一款為轎車。據(jù)悉，新車以及相關(guān)技術(shù)細(xì)節(jié)將會在10月18日舉行的第三屆鴻?？萍既照綄ν饬料?。
2021年11月，富士康母公司鴻海集團(tuán)收購了美國初創(chuàng)品牌Lordstown在俄亥俄州的工廠，并且認(rèn)購了其5000萬美金的股份，還會協(xié)助生產(chǎn)旗下的Endurance純電動皮卡。而且雙方還會以MIH開放平臺為基礎(chǔ)，設(shè)計開發(fā)面向全球市場的商用電動車。
三、皮卡市場銷售區(qū)域特征
1、皮卡市場區(qū)域變化
皮卡市場的區(qū)域在西北、西南為主，西部地區(qū)的皮卡需求較大。目前來看，西南、西北地區(qū)的皮卡需求占到總體需求的40%以上，成為兩大核心市場。西部市場近期保持相對穩(wěn)定的態(tài)勢并沒有明顯的收縮特征。8月偏低是季節(jié)因素的擾動，不是需求低迷，反而是需求較強(qiáng)。而目前增長相對比較快的是華北地區(qū)和中部黃河地區(qū)的皮卡市場，包括東北地區(qū)皮卡市場也有明顯啟動的特征。但是目前來看華東、華南地區(qū)的皮卡市場并沒有大幅的增長。皮卡還是北方和中西部市場表現(xiàn)相對較強(qiáng)，這也是因為北方和中西部市場經(jīng)濟(jì)相對不活躍，主要是靠投資和工程建設(shè)為主拉動需求。私人乘用化皮卡的發(fā)展有待進(jìn)一步加強(qiáng)，近期長城汽車的乘用化皮卡值得期待。
2、皮卡銷售區(qū)域分析
皮卡市場目前主力的銷售區(qū)域還是在以中小城市和縣鄉(xiāng)市場為主，尤其是縣鄉(xiāng)市場目前的表現(xiàn)相對來說還是較強(qiáng)。2022年8月的中小城市市場表現(xiàn)尤其突出的特征。而縣鄉(xiāng)城市市場保持穩(wěn)定，大城市市場目前來看并沒有明顯的突破特征。特大城市的市場逐步處于爆發(fā)后的萎縮特征之中，而限購城市市場中，天津市場的表現(xiàn)特別的突出，今年的份額達(dá)到20%左右的限購城市的份額，而廣州也表現(xiàn)得相對較強(qiáng)。前期表現(xiàn)相對較強(qiáng)的北京市場等屬于偏弱的一個狀態(tài)。
四、中國皮卡市場競爭分析
1、皮卡廠商表現(xiàn)分析
2022年皮卡市場主力廠商表現(xiàn)較好，長城汽車皮卡保持平穩(wěn)的絕對優(yōu)勢地位，江鈴汽車主力地位穩(wěn)定，上汽大通、江淮汽車等保持強(qiáng)勢增長。長安汽車、河北中興、北汽福田等表現(xiàn)出色。
2、皮卡廠商國內(nèi)份額走勢
2022年8月皮卡市場依舊保持1超多強(qiáng)的走勢特征，但開始逐步體現(xiàn)分化的趨勢。長城汽車的皮卡銷量一枝獨(dú)秀，近幾年長城皮卡銷量份額持續(xù)提升。2019年保持皮卡總量37%的銷量，2020年保持皮卡總量的49%，2021年的銷量份額達(dá)到46%,2022年的8月銷量份額達(dá)到41%。今年1-8月長城皮卡份額領(lǐng)先，上汽大通、江淮汽車、江鈴汽車等保持較強(qiáng)地位。
3、皮卡廠商月度走勢
近期部分皮卡企業(yè)的表現(xiàn)相對較強(qiáng)，出口助力部分企業(yè)表現(xiàn)突出。8月的上汽大通和中興汽車的皮卡走勢較強(qiáng)。隨著出口市場的暴增，上汽大通、江淮汽車快速崛起，形成頭部企業(yè)擠壓尾部企業(yè)銷量的特征。2022年傳統(tǒng)大集團(tuán)的皮卡強(qiáng)勢廠商都很強(qiáng)，尤其是上汽大通等出口表現(xiàn)突出。長城汽車的皮卡國內(nèi)外表現(xiàn)都很好，新品上市的活力較強(qiáng)。江鈴汽車皮卡的回暖速度較快。相對屬于新勢力的上汽大通和長安汽車的皮卡表現(xiàn)較好。
2020年以來，伴隨國六升級，皮卡產(chǎn)品更新迭代速度加快，今年皮卡進(jìn)入市場調(diào)整期。根據(jù)乘聯(lián)會的皮卡市場跟蹤，皮卡走勢中的長城汽車的皮卡占據(jù)絕對主導(dǎo)地位，前期是長城風(fēng)駿7皮卡表現(xiàn)較好，近期長城炮表現(xiàn)超強(qiáng)，長城炮大幅超越風(fēng)駿7成為市場的領(lǐng)軍。
2022年，增量主要來自二、三線市場。增量主要是工程建筑、市政電力、農(nóng)林牧漁、批發(fā)零售業(yè)原有的領(lǐng)域以及高端化、乘用化、越野玩車的這類全新客戶。傳統(tǒng)主流車企的主力車型表現(xiàn)很強(qiáng)，長城的產(chǎn)品創(chuàng)新效果很好，金剛炮等新品表現(xiàn)突出。
