1.本周車市概述

乘用車：1月1-21日，乘用車市場零售122.7萬輛，同比去年同期增長46%，較上月同期下降4%，今年以來累計零售122.7萬輛，同比增長46%；1月1-21日，全國乘用車廠商批發(fā)111.0萬輛，同比去年同期增長42%，較上月同期下降13%，今年以來累計批發(fā)111.0萬輛，同比增長42%。

新能源：1月1-21日，新能源車市場零售38萬輛，同比去年同期增長56%，較上月同期下降21%，今年以來累計零售38萬輛，同比增長56%；1月1-21日，全國乘用車廠商新能源批發(fā)36.2萬輛，同比去年同期增長49%，較上月同期下降34%，今年以來累計批發(fā)36.2萬輛，同比增長49%。

2.1月全國乘用車市場零售開門紅

1月第一周全國乘用車市場日均零售5.4萬輛，同比去年1月同期增長21%，環(huán)比上月同期增長14%。

1月第二周全國乘用車市場日均零售5.9萬輛，同比去年1月同期增長15%，環(huán)比上月同期增長0%。

1月第三周全國乘用車市場日均零售6.3萬輛，同比去年1月同期增長155%，環(huán)比上月同期下降18%。

1月1-21日，乘用車市場零售122.7萬輛，同比去年同期增長46%，較上月同期下降4%。

今年1月有22個工作日，相對2023年1月份18個工作日多4天。乘用車是消費品，節(jié)前消費時間長，消費拉動就更充分。今年1月的有效產銷時間很長，開門紅效果會很突出，因此1月的車市零售形勢總體是很好的。

私車消費的春節(jié)前消費表現(xiàn)最重要，體現(xiàn)首購群體的消費潛力。近幾年車市萎縮最大的是A級燃油車市場，這也是首購群體的購買主體，是春節(jié)前的購買主力。國家四部委發(fā)布的穩(wěn)定燃油車消費的政策對穩(wěn)定燃油車市場消費的意義重大。入門級燃油車是民生車型，且春節(jié)前消費的主要是燃油車，因此1月車市也是車市可持續(xù)消費的重要指標。

由于選擇不同，部分車企12月沖刺較強，但還有部分車企實現(xiàn)了1月銷量的開門紅，尤其是第一周的銷量釋放較強，推動1月初的較好走勢。由于去年1月走勢偏弱，因此顯得今年1月同比開門紅效果更突出。

3.1月全國乘用車廠商批發(fā)開門紅

1月第一周批發(fā)日均4.7萬輛，同比去年1月同期增長14%，環(huán)比上月同期增長3%。

1月第二周批發(fā)日均5.5萬輛，同比去年1月同期增長18%，環(huán)比上月同期下降9%。

1月第三周批發(fā)日均5.6萬輛，同比去年1月同期增長138%，環(huán)比上月同期下降26%。

1月1-21日，全國乘用車廠商批發(fā)111.0萬輛，同比去年同期增長42%，較上月同期下降13%。

今年1月有22個工作日，相對2023年1月份18個工作日多4天。今年1月的廠商有效產銷時間很長，因此產銷的開門紅效果會很突出，第三周已經體現(xiàn)同比的高增長效果。

每年1月的“開門紅”是地方政府和車企需要共同努力的方向，但由于去年12月沖刺力度很猛，2024年車市開局壓力較大。去年1月第一周廠商銷量偏低，所有廠商都是在2022年底沖刺，因此2023年年初均走勢不強。而2023年底的沖刺和2024年的開門紅選擇有差異，因此1月第一周走勢總體還是不錯的，第二周仍走勢較好，第三周走勢同比去年同期暴增而環(huán)比12月偏弱。

4.2023年中國汽車實現(xiàn)出口522萬輛、1,016億美元

2023年12月中國汽車實現(xiàn)出口45.9萬輛，出口增速32%持續(xù)強增長。2023年1-12月中國汽車實現(xiàn)出口522萬輛，出口增速56%持續(xù)強增長。2023年汽車出口1,016億美元，出口增速69%。2023年汽車出口均價1.9萬美元，同比2022年的1.8萬美元，均價小幅提升。

出口增長動力是天幫忙、高質量、人努力、地緣變。中國汽車出口暴增成為世界第一，出口增長原因是全球6,000多萬的國際市場需求，而中國自主品牌燃油車品質提升智能化領先帶來的競爭力提升，疊加引領電動車的國際潮流帶來的海外市場新藍海。由于出口單價高，利潤好，自主品牌依托出口獲得巨大的利潤并分擔了內銷的成本壓力。隨著前獨聯(lián)體國家需求逐步放緩，未來增長仍需要靠新能源增量。中國出口增長既有海外通脹、供應鏈困局、地緣政治、制造業(yè)產業(yè)萌發(fā)轉型等窗口機會，也有入世多年積淀下的經驗交流吸收，更關鍵的是自主品牌的自強和創(chuàng)新。

首先是天幫忙——中國汽車產業(yè)鏈韌性強。中國汽車產業(yè)鏈韌性強，尤其是2021年開始的世界汽車缺芯，中國車企在工信部等部委指導下實現(xiàn)產業(yè)鏈的緊密合作，確保生產穩(wěn)定，成本變化不大，增強國際競爭力，實現(xiàn)出口和內需的良好供給保障。這體現(xiàn)在中國對澳大利亞、歐洲、東南亞出口暴增的效果中，這些地區(qū)都是傳統(tǒng)的國際車企出口主銷區(qū)域，我們取得了一定突破。

其次是高質量——新能源車的出口貢獻增大。2021-2022年初，隨著中國汽車性價比的提升和汽車獨資企業(yè)的出口，中國汽車出口歐洲發(fā)達國家市場取得巨大突破。新能源車是中國汽車出口高質量增長的核心增長點，改變了依賴亞洲和非洲等部分不發(fā)達國家和市場不規(guī)范國家的出口被動局面。2020年新能源車出口22.4萬，表現(xiàn)好；2021年新能源車出口59萬輛，持續(xù)走強；2022年累計出口新能源車112萬輛；2023年1-12月出口新能源車173萬輛，同比增長55%，其中2023年新能源乘用車出口168萬輛，同比增長62%，占比新能源汽車出口97%。

第三是人努力——自主品牌企業(yè)很努力。2023年全國乘用車車企出口表現(xiàn)優(yōu)秀，其中奇瑞汽車922,830輛、上汽乘用車685,018輛、特斯拉中國344,078輛、吉利汽車274,101輛、長城汽車267,756輛、比亞迪汽車242,765輛、長安汽車191,917輛、上汽通用五菱184,935輛、上汽通用100,006輛、江蘇悅達起亞86,899輛、江淮汽車85,425輛、廣汽傳祺54,798輛、易捷特53,528輛、江鈴福特43,261輛、東風柳汽28,904輛、智馬達汽車24,732輛、長安福特24,636輛、一汽奔騰23,719輛、海南海馬23,280輛、上汽大通21,318輛。

第四是地緣變——中國出口的全面發(fā)展。前期中國對美洲的智利等國出口表現(xiàn)較強。2022年中國對俄羅斯出口16萬輛，2023年1-12月中國對俄羅斯汽車出口91萬輛，同比增長459%。12月中國對俄羅斯出口6.8萬輛車，同比增長111%。由于安全原因，中國對中亞國家出口又出現(xiàn)強勢增長，烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦等成為中國汽車出口新增長點。隨著國際環(huán)境的復雜變化，平行出口爆發(fā)增長，估計2023年平行出口達到30萬輛以上。平行出口的體系日益完善成熟，成為高端新能源和敏感市場出口的好幫手。

5.2023年12月汽車生產增25%，消費增4%，新能源汽車114萬滲透率38%、37平米房/車

根據國家統(tǒng)計局數(shù)據，2023年12月，社會消費品零售總額43,550億元，同比增長7.4%。其中，汽車消費額5,420億元增長4%，除汽車以外的消費品零售額38,131億元，增長7.9%。

2023年，社會消費品零售總額471,495億元，比上年增長7.2%。其中，汽車消費額48,614億元增長6.0%，除汽車以外的消費品零售額422,881億元，增長7.3%。

2023年1-12月汽車生產3,011萬輛，同比增長9%；新能源汽車生產944萬輛，同比增長30%，滲透率31%，這是很高的增長。2023年12月汽車生產304萬輛，同比增長25%；新能源汽車生產114萬輛，同比增長44%，滲透率38%，這是回歸平穩(wěn)的增長。

目前，2023年汽車銷量與房地產銷量關系是37平米房/1輛車，銷量的對比關系稍改善，較最高時2020年70平米一輛車更為合理。由于債務擠壓，車市需求相對樓市嚴重低迷，作為中國城鄉(xiāng)家庭唯一沒有普及的消費品，近幾年全國乘用車市場總體走勢回暖，乘用車消費逐步改善，樓市投資擠壓消費導致難以有效拉動居民消費的高質量發(fā)展。

隨著2023年的高基數(shù)持續(xù)，汽車消費增長壓力仍較大，因此促進車市消費，建議可以推動老舊車型報廢更新和以舊換新、減免購車人員個稅、汽車下鄉(xiāng)、鼓勵結婚購車等更多的措施，拉動購車消費促進經濟增長。

6.2023年12月電池需求增長平穩(wěn)

2023年1-12月，動力電池裝車量388GWh，同比增長32%。其中，三元電池裝車量126GWh，同比增長14%。磷酸鐵鋰電池裝車量261GWh，同比增長42%。雖然低能量密度的磷酸鐵鋰持續(xù)走強，但12月的三元電池裝車增長46%，而磷酸鐵鋰電池裝車量33GWh，同比增長27%，三元電池增長有所改善。

低能量密度產品占比提升。純電動車目前主力電池能量密度區(qū)間在125到160之間。尤其2023年12月表現(xiàn)比較突出的是125到140的電池占比達到42%，同比上升18個百分點。四季度電池能量密度160以上的車型占比17%，相對于2020年的31%出現(xiàn)了明顯的下降，這主要還是磷酸鐵鋰電池對三元替代帶來的能量密度下降。而125以下的能量密度的產品從2020年高比例下降到了目前2023年12%的比例。

三元電池寧德時代的份額不斷走強。磷酸鐵鋰電池的產品差異優(yōu)勢明顯，比亞迪一枝獨秀，寧德時代鐵鋰電池的占比份額從今年年初已經被比亞迪超過。億緯鋰能、中創(chuàng)新航、正力新能源的提升明顯。