專(zhuān)家分析 | 汽車(chē)細(xì)分市場(chǎng)銷(xiāo)量走勢(shì)和廠(chǎng)家競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)
今年的車(chē)市呈現(xiàn)乘用車(chē)市場(chǎng)弱,卡車(chē)市場(chǎng)強(qiáng)的乘弱卡強(qiáng)特征。尤其是4-7月的卡車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)達(dá)到50%以上,7月卡車(chē)仍保持超速增長(zhǎng),這明顯體現(xiàn)汽車(chē)市場(chǎng)的生產(chǎn)與消費(fèi)類(lèi)市場(chǎng)分化特征。
1、20年汽車(chē)商強(qiáng)乘弱局面稍有改變
自2017年以來(lái),乘用車(chē)市場(chǎng)相對(duì)持續(xù)走弱,而商車(chē)市場(chǎng)相對(duì)持續(xù)走強(qiáng),這是政策推動(dòng)商用車(chē)走強(qiáng),而消費(fèi)不旺導(dǎo)致乘車(chē)需求低迷。今年的政策主要支持卡車(chē)市場(chǎng),歷次的對(duì)乘用車(chē)支持政策沒(méi)有推出。
2、20年汽車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)較強(qiáng)
19年累汽車(chē)總計(jì)銷(xiāo)量2576.87萬(wàn)臺(tái),累計(jì)增速-8.1%;12月汽車(chē)總計(jì)銷(xiāo)量265.83萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)-0.1%,環(huán)比增長(zhǎng)8.2%。
2020年7月累計(jì)汽車(chē)總計(jì)銷(xiāo)量1234.28萬(wàn)臺(tái),累計(jì)增速-12.6%;7月汽車(chē)總計(jì)銷(xiāo)量211.18萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)16.8%,環(huán)比增長(zhǎng)-8.2%。。相信2020年未來(lái)廠(chǎng)家的銷(xiāo)量預(yù)計(jì)會(huì)有改善。
3、1-7月主力車(chē)企集團(tuán)的表現(xiàn)均較好
20年車(chē)市走勢(shì)不強(qiáng),各集團(tuán)因?yàn)閮?yōu)勢(shì)板塊的差異化市場(chǎng)需求而走勢(shì)分化。
長(zhǎng)安、一汽表現(xiàn)優(yōu)秀,其中的卡車(chē)和乘用車(chē)版塊表現(xiàn)均很好。國(guó)有大集團(tuán)表現(xiàn)分化,上汽、東風(fēng)的表現(xiàn)都有壓力。民營(yíng)自主核心企業(yè)的表現(xiàn)很好。長(zhǎng)城、奇瑞和華晨的今年表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。比亞迪表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)健。因?yàn)樾屡f動(dòng)能轉(zhuǎn)換和新能源車(chē)持續(xù)虧損壓力,自主品牌中小企業(yè)分化嚴(yán)重低迷。
近幾年國(guó)有6大集團(tuán)表現(xiàn)持續(xù)分化,三大三小的格局日益復(fù)雜,上汽和一汽東風(fēng)總體表現(xiàn)較強(qiáng)。上汽前期一枝獨(dú)秀,一汽和東風(fēng)表現(xiàn)相近。
近期一汽表現(xiàn)很不錯(cuò)。長(zhǎng)安去年開(kāi)始走強(qiáng)。廣汽近期走勢(shì)平穩(wěn)。而地方國(guó)有集團(tuán)的華晨表現(xiàn)相對(duì)較穩(wěn),江淮仍有走強(qiáng)潛力。
2020年7月車(chē)市相對(duì)較強(qiáng),半年末走勢(shì)分化。主力廠(chǎng)家大部分出現(xiàn)持續(xù)上漲。部分企業(yè)相對(duì)穩(wěn)健,
4、狹義乘用車(chē)企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)走勢(shì)
根據(jù)乘聯(lián)會(huì)信息,2019年1-12月乘用車(chē)廠(chǎng)家批發(fā)銷(xiāo)量增速-9%是歷年最低的,弱于汽車(chē)市場(chǎng)走勢(shì)。
2020年7月累計(jì)狹義乘用車(chē)銷(xiāo)量929.99萬(wàn)臺(tái),累計(jì)增速-18.8%;7月狹義乘用車(chē)銷(xiāo)量165萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)8%,環(huán)比增長(zhǎng)-4.5%。
一汽大眾7月領(lǐng)軍,上海大眾穩(wěn)健。乘用車(chē)主力廠(chǎng)家成為三大陣營(yíng),正常月度前2強(qiáng)在月均15萬(wàn)左右,中間在月均10萬(wàn)水平,后面的在月銷(xiāo)8萬(wàn)臺(tái)左右。7月主力車(chē)企表現(xiàn)分化,疫情下市場(chǎng)混亂。
7月主力廠(chǎng)家零售表現(xiàn)與前期排名有波動(dòng)變化,豪華車(chē)市場(chǎng)總體較強(qiáng),同時(shí)吉利、五菱、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安等自主廠(chǎng)家零售較強(qiáng),主要是購(gòu)車(chē)需求偏剛需為主,拉動(dòng)高性?xún)r(jià)比車(chē)型表現(xiàn)良好。原因有幾方面:其一,是7月購(gòu)車(chē)需求偏剛需為主,拉動(dòng)高性?xún)r(jià)比車(chē)型和高端換購(gòu)需求為主;其二,是各品牌區(qū)域市場(chǎng)有側(cè)重,消費(fèi)市場(chǎng)恢復(fù)與疫情下降水平相關(guān),促成部分區(qū)域優(yōu)勢(shì)品牌的快速恢復(fù);
6、商用車(chē)車(chē)企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)分類(lèi)走勢(shì)
商用車(chē)市場(chǎng)總體走走勢(shì)較強(qiáng),1~7月份同比增長(zhǎng)12%,而且二季度同比增長(zhǎng)在50%左右水平,呈現(xiàn)歷年少有的二季度高增速特征。
商用車(chē)市場(chǎng)主力的廠(chǎng)家是東風(fēng)汽車(chē)、上汽通用五菱和北汽福田等,其中東風(fēng)表現(xiàn)較強(qiáng),福田和五菱表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。重卡中的中國(guó)一汽和中國(guó)重汽表現(xiàn)都很好,部分二線(xiàn)企業(yè)走勢(shì)仍有壓力。
6、微車(chē)企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)分類(lèi)走勢(shì)
2020年7月累計(jì)微型車(chē)銷(xiāo)量56.94萬(wàn)臺(tái),累計(jì)增速-2.5%;7月微型車(chē)銷(xiāo)量10.34萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)39.6%,環(huán)比增長(zhǎng)-4.8%。
2020年7月累計(jì)微客銷(xiāo)量19.02萬(wàn)臺(tái),累計(jì)增速-18.7%;7月銷(xiāo)量3.47萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)8.5%,環(huán)比增長(zhǎng)-1.5%。
2020年7月累計(jì)微卡銷(xiāo)量37.92萬(wàn)臺(tái),累計(jì)增速8.2%;7月銷(xiāo)量6.87萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)63.3%,環(huán)比增長(zhǎng)-6.3%。。
20年的7月的五菱走勢(shì)相對(duì)很強(qiáng),東風(fēng)恢復(fù),而7月其他廠(chǎng)家分化。金杯、長(zhǎng)安走勢(shì)改善,微車(chē)其他企業(yè)走勢(shì)壓力仍較大。
7、輕型卡車(chē)企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)分類(lèi)走勢(shì)
2020年7月累計(jì)卡車(chē)銷(xiāo)量223.45萬(wàn)臺(tái),累計(jì)增速17.5%;7月卡車(chē)銷(xiāo)量34.6萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)72.7%,環(huán)比增長(zhǎng)-17.7%。
2020年7月累計(jì)輕卡銷(xiāo)量119.43萬(wàn)臺(tái),累計(jì)增速10.8%;7月銷(xiāo)量19.37萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)68.7%,環(huán)比增長(zhǎng)-18.4%。
卡車(chē)高增長(zhǎng)主要是國(guó)三柴油車(chē)淘汰的影響。近期各地采取強(qiáng)力措施打擊假?lài)?guó)三,帶來(lái)巨大換購(gòu)增量。 2018年,國(guó)務(wù)院發(fā)布了《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》,其中提及2020年底前,京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原淘汰國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)運(yùn)中型和重型柴油貨車(chē)100萬(wàn)輛以上。北方重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)上的國(guó)三車(chē)可能要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)100萬(wàn)。由于柴油假?lài)?guó)三問(wèn)題嚴(yán)重,因此很多地方采取多管齊下的政策,讓國(guó)三老舊貨車(chē)舉步維艱,不得不換車(chē)。這也導(dǎo)致?lián)Q車(chē)剛性需求的增加,一季度沒(méi)換車(chē),之后必須加速更新,否則無(wú)法上路正常經(jīng)營(yíng),預(yù)計(jì)該利好因素或?qū)⒊掷m(xù)到年底。
20年1-7月的輕卡主力廠(chǎng)家分化較明顯,福田和東風(fēng)走勢(shì)超強(qiáng),江鈴、江淮的輕卡表現(xiàn)平穩(wěn)。
主力車(chē)企的福田保持超強(qiáng)的龍頭地位。長(zhǎng)城皮卡走勢(shì)很好。
長(zhǎng)安的輕卡走勢(shì)很強(qiáng),從微卡強(qiáng)勢(shì)企業(yè)升級(jí)成為輕卡第二強(qiáng)勢(shì)企業(yè)。
8、中重型卡車(chē)企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)分類(lèi)走勢(shì)
19年全年累計(jì)中重卡銷(xiāo)量131.36萬(wàn)臺(tái),累計(jì)增速-0.9%;12月銷(xiāo)量10.47萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)8.2%,環(huán)比增長(zhǎng)-7.5%。。
2020年7月累計(jì)中重卡銷(xiāo)量104.02萬(wàn)臺(tái),累計(jì)增速26.3%;7月銷(xiāo)量15.22萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)78.2%,環(huán)比增長(zhǎng)-16.7%。
重卡高增長(zhǎng)主要是電商物流拉動(dòng)公路運(yùn)輸?shù)男枨笤鲩L(zhǎng)。疫情影響下的居民消費(fèi)電商化趨勢(shì)進(jìn)一步強(qiáng)化拉動(dòng)物流運(yùn)輸。1-5月,社會(huì)消費(fèi)品零售總額下降13.5%;但實(shí)物商品網(wǎng)上零售額增長(zhǎng)11.5%,占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為24.3%;在實(shí)物商品網(wǎng)上零售額中,食品類(lèi)和使用類(lèi)商品分別增長(zhǎng)37.0%和14.9%,服裝類(lèi)商品下降6.8%,各地消費(fèi)券對(duì)社零消費(fèi)刺激得到多機(jī)構(gòu)的測(cè)算驗(yàn)證。食品類(lèi)的高增長(zhǎng)對(duì)物流體系的要求很高,生鮮冷鏈等運(yùn)輸也是體系化的倉(cāng)對(duì)倉(cāng)、倉(cāng)到站、店到家的卡車(chē)組合配送體系。物流的倉(cāng)對(duì)倉(cāng)運(yùn)輸,重卡優(yōu)勢(shì)更明顯。重卡市場(chǎng)超火爆景象已經(jīng)延伸到進(jìn)口車(chē),今年5月雖然乘用車(chē)進(jìn)口下滑50%,但進(jìn)口重卡同比增長(zhǎng)61%,體現(xiàn)物流的高端重卡需求高漲。
同時(shí)也有國(guó)三淘汰和投資拉動(dòng)等綜合因素。
20年7月的主力走勢(shì)分化,一汽7月走勢(shì)仍是領(lǐng)軍,東風(fēng)的走勢(shì)環(huán)比下降較大,重汽和陜汽平穩(wěn)回落,福田縮小與重汽的差距。
9、輕型客車(chē)企業(yè)銷(xiāo)售走勢(shì)
2020年7月累計(jì)客車(chē)銷(xiāo)量21.73萬(wàn)臺(tái),累計(jì)增速-12.2%;7月客車(chē)銷(xiāo)量3.24萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)-15.1%,環(huán)比增長(zhǎng)-23.8%。
2020年7月累計(jì)輕客銷(xiāo)量17.03萬(wàn)臺(tái),累計(jì)增速-0.9%;7月銷(xiāo)量2.55萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)17.7%,環(huán)比增長(zhǎng)-20.5%。。
輕客企業(yè)的走勢(shì)相對(duì)平穩(wěn),近期波動(dòng)不大。由于輕客新能源的突破速度較慢,專(zhuān)用車(chē)的走勢(shì)也不是很強(qiáng),因此輕客的市場(chǎng)壓力仍大。
近期的輕客市場(chǎng)持續(xù)平穩(wěn)走弱。近兩年江鈴走勢(shì)超強(qiáng)。其次是上汽大通和長(zhǎng)安的走勢(shì)較強(qiáng)。。金杯走勢(shì)逐步平穩(wěn)。
10、大中型客車(chē)企業(yè)銷(xiāo)售走勢(shì)
2020年7月累計(jì)大中客銷(xiāo)量4.69萬(wàn)臺(tái),累計(jì)增速-38%;7月銷(xiāo)量0.69萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)-58%,環(huán)比增長(zhǎng)-34.1%。
前兩年年大中客表現(xiàn)較強(qiáng),同比增長(zhǎng)出現(xiàn)高增長(zhǎng),增長(zhǎng)主要是因?yàn)樾履茉窜?chē)的搶補(bǔ)貼行情,同時(shí)也是地方政府推動(dòng)的結(jié)果。
前期新能源車(chē)的去年年初暴增對(duì)大中型客車(chē)也帶來(lái)促進(jìn)。19年政策壓力帶來(lái)結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng),宇通客車(chē)總體表現(xiàn)很強(qiáng),近期廈門(mén)金龍較好。
20年1-7月的比亞迪客車(chē)表現(xiàn)很好。20年大客市場(chǎng)仍依靠新能源客車(chē)為主,隨著政策延期,客車(chē)迎來(lái)政策利好,南京金龍等表現(xiàn)較強(qiáng)。