桑之未

汽車(chē)流通行業(yè)分析師、中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)專家委員會(huì)成員、 微博自媒體聯(lián)盟成員

汽車(chē)流通行業(yè)分析師/中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)專家委員會(huì)成員

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【本文關(guān)鍵詞】豪華車(chē)市場(chǎng)/經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)量/市場(chǎng)份額/平均售價(jià)/折扣率

2020年第一季度，國(guó)內(nèi)乘用車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商零售319萬(wàn)輛，同比下滑42%，與去年同期比經(jīng)銷(xiāo)商零售減少227萬(wàn)輛；其中20個(gè)品牌豪華車(chē)企經(jīng)銷(xiāo)商零售為51.8萬(wàn)輛，同比下滑26%，比去年同期減少18萬(wàn)輛。3月份國(guó)內(nèi)乘用車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商零售114萬(wàn)輛，同比下滑33%，環(huán)比回升45個(gè)百分點(diǎn)；20個(gè)品牌豪華車(chē)企經(jīng)銷(xiāo)商零售為20.9萬(wàn)輛，同比下滑17%，環(huán)比回升54個(gè)百分點(diǎn)。一季度銷(xiāo)量數(shù)據(jù)顯示，豪華車(chē)成為汽車(chē)整體銷(xiāo)量最為抗跌的板塊，一線城市和東部、南部區(qū)域成為豪華車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)主力區(qū)域。

據(jù)流通協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截止3月末，全國(guó)經(jīng)銷(xiāo)商門(mén)店復(fù)工率達(dá)95.5%，客流恢復(fù)率達(dá)64.0%，銷(xiāo)售效率達(dá)61.7%，相比2月末復(fù)工率提升65.5個(gè)百分點(diǎn)，銷(xiāo)售效率提升39.7個(gè)百分點(diǎn)；國(guó)內(nèi)汽車(chē)零售端總體恢復(fù)情況比較理想，這有助于4月的銷(xiāo)量進(jìn)一步提升。

一季度，疫情對(duì)國(guó)內(nèi)整體經(jīng)濟(jì)影響較大，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示一季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值206,504億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比下降6.8%。一季度，全國(guó)居民人均可支配收入8561元，同比名義增長(zhǎng)0.8%，扣除價(jià)格因素實(shí)際下降3.9%；同期全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲4.9%。一季度，社會(huì)消費(fèi)品零售總額78,580億元，同比名義下降19.0%；3月社會(huì)消費(fèi)品零售總額26,450億元，同比下降15.8%（扣除價(jià)格因素實(shí)際下降18.1%）；一季度，社會(huì)消費(fèi)品零售總額汽車(chē)類(lèi)同比下滑30.3%至6326億；3月社會(huì)零售總額汽車(chē)類(lèi)同比下滑18.1%至2609億。一季度豪華車(chē)零售總額為2038億，同比下滑30%，其中3月零售總額為785億，同比下滑18%。國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)與消費(fèi)兩端的下滑，對(duì)汽車(chē)流通行業(yè)影響較大，消費(fèi)者收入降低將會(huì)直接影響其對(duì)大宗消費(fèi)品的消費(fèi)信心，如果國(guó)家刺激政策適度，隨著經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)，汽車(chē)消費(fèi)也有機(jī)會(huì)逐步回升。

3月國(guó)家各部委聯(lián)合推出有關(guān)刺激汽車(chē)消費(fèi)的政策，包括新能源汽車(chē)購(gòu)置補(bǔ)貼和免征購(gòu)置稅政策延長(zhǎng)2年、全面取消二手車(chē)限遷政策、二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)企業(yè)銷(xiāo)售舊車(chē)減按銷(xiāo)售額0.5%征收增值稅、淘汰國(guó)三車(chē)“以舊換新”、上海、廣州、杭州等限牌城市增加牌號(hào)資源、‘國(guó)六’排放標(biāo)準(zhǔn)延后實(shí)施、皮卡進(jìn)城限行解禁、以及各地方推出購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼等。

今年地方也出臺(tái)了相關(guān)汽車(chē)消費(fèi)刺激政策，這是此前少有的，從各地方提供的補(bǔ)貼金額來(lái)看，相當(dāng)于購(gòu)置稅減半的力度，但是從山西、廣西、長(zhǎng)沙、湘潭、長(zhǎng)春、寧波等出臺(tái)的政策看，只是鼓勵(lì)當(dāng)?shù)叵M(fèi)者購(gòu)買(mǎi)地產(chǎn)車(chē)，消費(fèi)者只有購(gòu)買(mǎi)地產(chǎn)車(chē)，在當(dāng)?shù)厣吓撇趴梢韵硎苎a(bǔ)貼，這種做法涉嫌觸及反壟斷法，其本質(zhì)是一種歧視行為，濫用行政權(quán)力限制競(jìng)爭(zhēng)，在市場(chǎng)條件下對(duì)有著平等地位的市場(chǎng)主體實(shí)施了不平等的待遇；對(duì)同樣為當(dāng)?shù)乩U稅、同樣解決當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)的其他品牌經(jīng)銷(xiāo)商并不公平，有失政府的信譽(yù)與公正。

綜合目前出臺(tái)的刺激政策只是部分刺激車(chē)市，并沒(méi)有對(duì)整體新車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)起到積極的促進(jìn)作用；新車(chē)市場(chǎng)急需像前兩次刺激車(chē)市時(shí)使用的購(gòu)置稅減半、降低增值稅等普惠式刺激政策，這些政策能夠惠及全國(guó)消費(fèi)者；對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商來(lái)說(shuō)，普惠式的刺激政策實(shí)際替代了廠家的廣告，能夠把消費(fèi)者帶到店里，增加店內(nèi)客流量從而帶動(dòng)銷(xiāo)量提升。如果不能在近期出臺(tái)普惠式刺激車(chē)市的政策，汽車(chē)消費(fèi)在第二季度只能緩慢回升，而第二季度末，車(chē)企將會(huì)調(diào)整下半年銷(xiāo)售計(jì)劃，假設(shè)第三、第四季如果能維持去年銷(xiāo)售規(guī)模，全年經(jīng)銷(xiāo)商零售銷(xiāo)量預(yù)計(jì)下跌15%左右，比去年減少大約300萬(wàn)輛左右，銷(xiāo)量將會(huì)跌至2000萬(wàn)輛以內(nèi)，新車(chē)零售總額損失5000億左右。

3月，歐美日本等國(guó)家受到疫情影響，奔馳、寶馬、奧迪、保時(shí)捷、雷克薩斯、沃爾沃、林肯、蘭博基尼、法拉利等車(chē)企把工廠關(guān)閉時(shí)間延長(zhǎng)至4月或5月，這對(duì)進(jìn)口車(chē)銷(xiāo)售產(chǎn)生一定的影響，由于各家進(jìn)口車(chē)企對(duì)中國(guó)的出口到貨時(shí)間差不多是N+3個(gè)月份（豐田約為1個(gè)月），對(duì)進(jìn)口車(chē)銷(xiāo)量的影響會(huì)在后幾個(gè)月顯現(xiàn)；另外2月國(guó)內(nèi)經(jīng)銷(xiāo)商因?yàn)橐咔闀和ｄN(xiāo)售，積累的進(jìn)口庫(kù)存在3月份釋放，所以國(guó)內(nèi)進(jìn)口車(chē)庫(kù)存較為充足，對(duì)銷(xiāo)售實(shí)際影響不大；4月份隨奔馳等品牌開(kāi)始逐步開(kāi)啟歐洲工廠生產(chǎn)，進(jìn)口車(chē)資源全年看還是較為充裕的，各家車(chē)企預(yù)計(jì)不會(huì)調(diào)整進(jìn)口車(chē)全年銷(xiāo)售目標(biāo) 。

一季度，豪華車(chē)市占率為16.2%，同比上升3.4個(gè)百分點(diǎn)，3月豪華車(chē)市占率為18.3%，同比上升3.5個(gè)百分點(diǎn)，市占率創(chuàng)近幾年新高。一季度奔馳、寶馬、奧迪、雷克薩斯、凱迪拉克、沃爾沃市占率居前；從細(xì)分市場(chǎng)角度分析，一季度，豪華轎車(chē)市占率為54.5%，同比下降1.6個(gè)百分點(diǎn)，豪華SUV市占率上升1.6個(gè)百分點(diǎn)，其中中型SUV市占率為24.5%，同比增長(zhǎng)2.8個(gè)百分點(diǎn)，帶動(dòng)了SUV細(xì)分市場(chǎng)增長(zhǎng)；一季度中型轎車(chē)市場(chǎng)占有率下滑1.5個(gè)百分點(diǎn)至24.2%，作為豪華車(chē)市場(chǎng)兩個(gè)銷(xiāo)量最大的細(xì)分市場(chǎng)，用戶重疊度高，主要受新產(chǎn)品和新車(chē)價(jià)格的影響較大，銷(xiāo)量此消彼長(zhǎng)。

3月，豪華車(chē)市場(chǎng)整體加權(quán)成交均價(jià)在39萬(wàn)元左右，與1月份比較價(jià)格下滑1.8萬(wàn)元，與進(jìn)口車(chē)銷(xiāo)量減少有關(guān)；折扣率維持在14.9%上下，與1月份比較下滑0.3個(gè)點(diǎn)，市場(chǎng)價(jià)格比較平穩(wěn)；車(chē)企加大對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商的返利支持力度，與1月份比較返利增加0.7個(gè)點(diǎn)；3月豪華車(chē)企延續(xù)2月份政策，繼續(xù)為經(jīng)銷(xiāo)商提供流動(dòng)性支持，加快下發(fā)返利獎(jiǎng)金，延長(zhǎng)庫(kù)存融資免息期；取消或者降低新車(chē)銷(xiāo)售考核目標(biāo)等。作為疫情結(jié)束的首個(gè)完整銷(xiāo)售月份，市場(chǎng)的各項(xiàng)指標(biāo)走勢(shì)良好，這對(duì)后續(xù)幾個(gè)月市場(chǎng)銷(xiāo)量回升打下一個(gè)良好的基礎(chǔ)。

一季度，10城市乘用車(chē)銷(xiāo)量為72萬(wàn)輛，同比下滑45%，其中豪華車(chē)銷(xiāo)量為18萬(wàn)輛，同比下滑28%，10城市豪華車(chē)市占率由去年同期的20%上升至26%；10城市中，北京、深圳豪華車(chē)銷(xiāo)量市占率同比上升10個(gè)百分點(diǎn)，廣州上升9個(gè)百分點(diǎn)，杭州上升8個(gè)百分點(diǎn)，蘇州與成都上升6個(gè)百分點(diǎn)。從10城市銷(xiāo)量數(shù)據(jù)顯示，區(qū)域中心城市的豪華車(chē)零售市場(chǎng)恢復(fù)得較快，這些城市的消費(fèi)者有比較強(qiáng)的資金實(shí)力，對(duì)未來(lái)有較好的預(yù)期，隨著疫情結(jié)束，區(qū)域中心城市汽車(chē)消費(fèi)開(kāi)始恢復(fù)活力；3月，杭州、蘇州、重慶、上海、西安等城市豪華車(chē)市場(chǎng)恢復(fù)較快，豪華車(chē)銷(xiāo)量同比下滑在13%以內(nèi)；3月僅北京市場(chǎng)下滑46%，主要受疫情影響，跟新車(chē)檢測(cè)場(chǎng)沒(méi)有開(kāi)放，新車(chē)、二手車(chē)不能正常交易有關(guān)。（筆者選取國(guó)內(nèi)十個(gè)區(qū)域中心城市對(duì)零售市場(chǎng)進(jìn)行觀察，涵蓋東區(qū)、西部，一線二線、三線市場(chǎng)；10城市：北京、上海、廣州、深圳、成都、重慶、鄭州、蘇州、杭州、西安）

一季度，奔馳經(jīng)銷(xiāo)商零售量為14萬(wàn)輛，同比下滑23%，市占率為27.1%。一季度，奔馳官方公布的銷(xiāo)量為13.9萬(wàn)輛，同比下滑20%，奔馳銷(xiāo)量下滑低于行業(yè)均值，這與去年年末積累的訂單今年前兩個(gè)月集中交付有關(guān)。據(jù)北京統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，一季度北京汽車(chē)制造業(yè)增值下降30.2%，全市生產(chǎn)汽車(chē)29.5萬(wàn)輛，比上年同期下降27.9%。北京奔馳從2月10日開(kāi)始復(fù)工，作為北京汽車(chē)工業(yè)中最優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)，北京奔馳承擔(dān)產(chǎn)量與產(chǎn)值的雙重壓力；一季度乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示北京奔馳銷(xiāo)量為11萬(wàn)輛，占北汽集團(tuán)銷(xiāo)量的56%，這對(duì)奔馳的零售與價(jià)格產(chǎn)生較大的壓力 。

3月，奔馳新車(chē)成交均價(jià)為48萬(wàn)元，與去年同期比較上漲1.1萬(wàn)元，品牌折扣在10%左右，經(jīng)銷(xiāo)商新車(chē)銷(xiāo)售有一定的利潤(rùn)空間。一季度，奔馳A級(jí)、GLB、GLC L三款車(chē)型銷(xiāo)量增速較快，分擔(dān)了奔馳C級(jí)、E級(jí)的銷(xiāo)量壓力，但這三款車(chē)型折扣率也有所增加。其中奔馳A級(jí)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)31%，達(dá)到1.3萬(wàn)輛，新車(chē)均價(jià)21.3萬(wàn)左右，與國(guó)產(chǎn)同級(jí)別車(chē)型比較，價(jià)格最貴，但與去年同期3月份比較，價(jià)格下降近2.2萬(wàn)元，這與銷(xiāo)量的提升以及車(chē)型銷(xiāo)售比例有關(guān)。新上市的GLB零售突破5000臺(tái)，均價(jià)在33萬(wàn)元左右，同級(jí)別寶馬X1均價(jià)在25萬(wàn)元上下，GLB銷(xiāo)量和價(jià)格均有一定的拓展空間。GLC L零售超過(guò)3.1萬(wàn)輛，折扣與銷(xiāo)售均價(jià)保持穩(wěn)定。奔馳進(jìn)口車(chē)銷(xiāo)售主力GLE零售超過(guò)7500臺(tái)，達(dá)到去年同期水平，銷(xiāo)售均價(jià)保持在79萬(wàn)左右，屬于經(jīng)銷(xiāo)商利潤(rùn)車(chē)型。

3月份奔馳零售銷(xiāo)量在ABB中并不高，一季度受到疫情影響，各家車(chē)企并不追求銷(xiāo)售量，3月份部分訂單可以轉(zhuǎn)到4月份，為第二季度的銷(xiāo)量提升留下空間。北京奔馳生產(chǎn)搶進(jìn)度，并沒(méi)有調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，傳遞到銷(xiāo)售層面，銷(xiāo)售壓力會(huì)在第二季度呈現(xiàn)，4月份的品牌折扣走勢(shì)也證明了這一點(diǎn)。如果奔馳全年的銷(xiāo)售目標(biāo)沒(méi)有調(diào)整，第一、第二季度銷(xiāo)售進(jìn)度又快于其他豪華品牌的話，那么下半年的銷(xiāo)售壓力會(huì)比其他品牌小一些。

一季度，寶馬品牌經(jīng)銷(xiāo)商零售量為11.7萬(wàn)輛，同比下滑29%，市占率為22.5%。MINI品牌經(jīng)銷(xiāo)商零售量為4900輛，同比下滑37%。一季度，寶馬（MINI）官方公布的銷(xiāo)量為12.2萬(wàn)輛，同比下滑29%。

3月，寶馬新車(chē)成交均價(jià)為40萬(wàn)元，與去年同期比較上漲4.4萬(wàn)元，品牌折扣在14%左右。寶馬新車(chē)成交均價(jià)上漲，主要與過(guò)去一年不斷推出的新產(chǎn)品有關(guān)，新3系改款上市后，折扣回升較大，進(jìn)口車(chē)包括新X5、新X7、新7系等均實(shí)現(xiàn)了改款或者換代，這些新車(chē)零售價(jià)格比老款有較大的提升，這對(duì)寶馬品牌成交均價(jià)回升有較大的幫助。

華晨寶馬工廠停工期間損失近2.5萬(wàn)臺(tái)左右的產(chǎn)量，對(duì)此華晨寶馬3月調(diào)整了生產(chǎn)計(jì)劃，有助于緩解國(guó)產(chǎn)寶馬的銷(xiāo)售壓力；乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，3月北京奔馳銷(xiāo)量達(dá)到5.1萬(wàn)輛，比華晨寶馬多出1萬(wàn)輛，3月經(jīng)銷(xiāo)商零售顯示，奔馳比寶馬少賣(mài)了7200臺(tái)，這部分銷(xiāo)量差會(huì)在第二季度顯現(xiàn)，具體表現(xiàn)為奔馳經(jīng)銷(xiāo)商的庫(kù)存壓力會(huì)大于寶馬經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存壓力。

一季度，寶馬5系銷(xiāo)量達(dá)到2.7萬(wàn)輛，同比下滑14%，3月份寶馬5系銷(xiāo)量已經(jīng)轉(zhuǎn)正，超過(guò)1萬(wàn)輛，折扣在12%上下；寶馬5系今年將迎來(lái)中期改款，產(chǎn)品力會(huì)得到進(jìn)一步加強(qiáng)。一季度，寶馬X3銷(xiāo)量同比下滑16%，銷(xiāo)量超過(guò)2萬(wàn)輛，3月銷(xiāo)量也接近轉(zhuǎn)正，折扣與寶馬5系相同；寶馬3系在去年末全新?lián)Q代，今年月度銷(xiāo)量將會(huì)維持在萬(wàn)輛左右，目前寶馬3系的平均價(jià)格超過(guò)30萬(wàn)，與去年同期比較提升4萬(wàn)多，折扣維持在13%上下，與改款前比較也有很大的提升。寶馬兩款進(jìn)口車(chē)X5、7系銷(xiāo)量與價(jià)格也維持在較好的水平。一季度寶馬的銷(xiāo)售質(zhì)量與去年同期比較有很大的改善。

一季度，奧迪經(jīng)銷(xiāo)商零售量為11.3萬(wàn)輛，同比下滑25%，市占率為21.8%，奧迪官方公布的銷(xiāo)量與經(jīng)銷(xiāo)商零售量一致。

3月，奧迪新車(chē)成交均價(jià)為29萬(wàn)元，比去年同期下降2萬(wàn)元左右，品牌折扣率為24%，走勢(shì)平穩(wěn)。與奔馳、寶馬比較，奧迪進(jìn)口車(chē)銷(xiāo)量較少，奧迪Q7等主力銷(xiāo)售車(chē)型受疫情影響暫未上市，國(guó)產(chǎn)車(chē)型中，Q3、A3、Q2L等小車(chē)占比要比奔馳、寶馬高，對(duì)成交均價(jià)有一定的影響。在單一車(chē)型成交均價(jià)方面，奧迪A6L上市5個(gè)季度，成交均價(jià)維持在36萬(wàn)左右，比上代A6L退市的價(jià)格有4萬(wàn)元的提升；同級(jí)別奔馳E級(jí)平均售價(jià)46萬(wàn)，寶馬5系平均售價(jià)43萬(wàn)，雖然三款車(chē)型銷(xiāo)量比較接近，但均拉開(kāi)了價(jià)位區(qū)間；在中型SUV細(xì)分市場(chǎng)，奧迪Q5L均價(jià)維持在34萬(wàn)元左右，奔馳GLC L平均售價(jià)44萬(wàn)元，寶馬X3平均售價(jià)37萬(wàn)元，三款車(chē)型也是銷(xiāo)量接近，價(jià)位不同。

一季度，一汽奧迪受到疫情影響損失近4萬(wàn)臺(tái)的產(chǎn)量，所以經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售壓力不大，3月，奧迪優(yōu)先向經(jīng)銷(xiāo)商提供A6L、Q5等暢銷(xiāo)車(chē)型資源，幫助經(jīng)銷(xiāo)商恢復(fù)銷(xiāo)售。一季度奧迪三款主銷(xiāo)車(chē)型奧迪A4L、A6L、Q5L銷(xiāo)量均超過(guò)2萬(wàn)輛，Q3、A3銷(xiāo)量過(guò)萬(wàn)；進(jìn)口車(chē)方面，受疫情等因素影響，銷(xiāo)量下跌幅度較大，預(yù)計(jì)在第二季度將會(huì)有所改善。

一季度，凱迪拉克經(jīng)銷(xiāo)商零售量為2.6萬(wàn)輛，同比下滑40%，市占率為5.1%，比去年同期下滑1個(gè)點(diǎn)；一季度，凱迪拉克官方公布的銷(xiāo)量為2.68萬(wàn)輛，同比下滑40%。

3月，凱迪拉克新車(chē)成交均價(jià)為30萬(wàn)元，比去年同期上漲2萬(wàn)元；品牌折扣率為18%，與去年同期比較減少2個(gè)點(diǎn)。凱迪拉克一年中實(shí)現(xiàn)了成交均價(jià)，折扣率雙回升，這體現(xiàn)了管理團(tuán)隊(duì)的工作績(jī)效，這一業(yè)績(jī)的取得主要是依靠發(fā)布售價(jià)更貴的新車(chē)并對(duì)發(fā)布新車(chē)改名得以實(shí)現(xiàn)的；與去年比較，老款零售折扣30個(gè)點(diǎn)左右的ATS-L、XTS退市停售，改款發(fā)布了CT5、CT4兩款新車(chē)型，并在去年7月推出全新中大型SUV車(chē)型CT6，售價(jià)41.97萬(wàn)起，這對(duì)品牌折扣率與成交均價(jià)回升均有很大的幫助。不過(guò)在售車(chē)型折扣與成交均價(jià)走勢(shì)并不好，如主力銷(xiāo)售車(chē)型XT5與去年同期比較，成交均價(jià)從34.2萬(wàn)元下滑至30.6萬(wàn)元，減少3.6萬(wàn)元，不過(guò)折扣率走勢(shì)向相反，從去年同期的25%卻減少到20%，收了5個(gè)點(diǎn)的折扣，折扣的回升，主要是通過(guò)調(diào)整新車(chē)指導(dǎo)價(jià)實(shí)現(xiàn)的；2017年11月，凱迪拉克發(fā)布XT5 28E四驅(qū)技術(shù)型售價(jià)37.99萬(wàn)元，2019年6月XT5中期改款，同款車(chē)型售價(jià)為34.97萬(wàn)，指導(dǎo)價(jià)下調(diào)3萬(wàn)多，這對(duì)XT5的折扣率回升幫助很大。凱迪拉克在售的兩款車(chē)型，由于沒(méi)有到中期改款，廠家指導(dǎo)價(jià)也沒(méi)有調(diào)整，折扣與均價(jià)更能反應(yīng)真實(shí)狀態(tài)，CT6成交均價(jià)為33萬(wàn)元，與去年同期比較下滑4.3萬(wàn)元，折扣率為25%，與去年同期比較增加6個(gè)點(diǎn)；XT4成交均價(jià)為25萬(wàn)元，與去年同期比較下滑3.2萬(wàn)元，折扣率為20%，與去年同期比較增加9個(gè)點(diǎn)；從以上數(shù)據(jù)不難看出，凱迪拉克逐漸放棄高定價(jià)、高折扣的銷(xiāo)售思路，開(kāi)始降低新車(chē)指導(dǎo)價(jià)，降低新車(chē)銷(xiāo)售折扣，減少高折扣對(duì)品牌的傷害，逐步提升品牌價(jià)值。

一季度，雷克薩斯經(jīng)銷(xiāo)商零售量為3.2萬(wàn)輛，同比下滑18%，市占率為6.3%；官方公布的銷(xiāo)量為2.8萬(wàn)輛，同比下滑25%。

3月，雷克薩斯新車(chē)成交均價(jià)為41萬(wàn)元，比去年同期下滑5萬(wàn)元，這與雷克薩斯LX、GS等售價(jià)較貴的車(chē)型銷(xiāo)售減少有關(guān)。

一季度，從經(jīng)銷(xiāo)商零售角度觀察，雷克薩斯銷(xiāo)量下滑較少，這與雷克薩斯一直保持訂單銷(xiāo)售有關(guān)，一季度交付的車(chē)輛，多數(shù)是去年以及1月份的訂單，只要新車(chē)資源供應(yīng)能夠保證，經(jīng)銷(xiāo)商零售不會(huì)有很大壓力。1季度ES銷(xiāo)量近1.6萬(wàn)輛同比下滑3.2%，NX銷(xiāo)量6200臺(tái)同比下滑4.1%，RX受供應(yīng)影響銷(xiāo)量下滑35%為6700臺(tái)，但成交均價(jià)上漲5000元。

一季度，捷豹路虎國(guó)產(chǎn)車(chē)型零售銷(xiāo)量下跌較多，同比下滑46%，國(guó)產(chǎn)發(fā)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)改款上市趕上疫情，生產(chǎn)與批售都受到影響，預(yù)計(jì)第二季度銷(xiāo)量能得到比較好的提升。

3月，捷豹路虎單月展廳客流與訂單情況得到顯著提升。針對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商推出的11項(xiàng)舉措，包括為展廳員工提供防疫物資、取消單月考核、給予庫(kù)存補(bǔ)貼、啟動(dòng)全面線上營(yíng)銷(xiāo)培訓(xùn)等多個(gè)領(lǐng)域，有效緩解了經(jīng)銷(xiāo)商合作伙伴在疫情防控及商務(wù)運(yùn)營(yíng)方面的壓力。目前，捷豹路虎在華經(jīng)銷(xiāo)商已基本全網(wǎng)恢復(fù)運(yùn)營(yíng)。

一季度，沃爾沃經(jīng)銷(xiāo)商零售量2.3萬(wàn)輛，同比下滑28%，官方公布的銷(xiāo)量為2萬(wàn)輛同比下滑31%。一季度沃爾沃市占率為4.4%，品牌均價(jià)為33萬(wàn)元。

一季度，保時(shí)捷經(jīng)銷(xiāo)商零售量1.5萬(wàn)輛，同比下滑10%。其中3月銷(xiāo)量6600臺(tái)，同比增長(zhǎng)51%，銷(xiāo)量開(kāi)始出現(xiàn)回暖。一季度，保時(shí)捷采取加快返利、金融支持等多項(xiàng)措施，幫助經(jīng)銷(xiāo)商改善現(xiàn)金流和增加資金流動(dòng)性。在新車(chē)交付方面，提供更加暢銷(xiāo)的車(chē)型給到經(jīng)銷(xiāo)商，使得消費(fèi)者可以很快從經(jīng)銷(xiāo)商處提到預(yù)訂的車(chē)，幫助經(jīng)銷(xiāo)商恢復(fù)新車(chē)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。另外，保時(shí)捷中國(guó)根據(jù)市場(chǎng)具體的恢復(fù)狀況，就經(jīng)銷(xiāo)商關(guān)心的備件采購(gòu)目標(biāo)調(diào)整、新車(chē)批售、下發(fā)返利等影響經(jīng)銷(xiāo)商健康運(yùn)營(yíng)的核心指標(biāo)，與經(jīng)銷(xiāo)商保持溝通和協(xié)商。

一季度，林肯經(jīng)銷(xiāo)商零售量6300輛，同比下滑28%；其中3月，銷(xiāo)量為2735輛，同比下滑30%。一季度，林肯市占率為1.2%，品牌均價(jià)為40萬(wàn)元。二季度國(guó)產(chǎn)車(chē)型冒險(xiǎn)家將進(jìn)入完整季度銷(xiāo)售，有助于提升林肯品牌銷(xiāo)量。

一季度，英菲尼迪經(jīng)銷(xiāo)商零售量4400輛同比下滑55%；其中3月，銷(xiāo)量為1800輛，同比下滑51%。一季度，英菲尼迪市占率為1.2%，品牌均價(jià)為30萬(wàn)元。

一季度，瑪莎拉蒂經(jīng)銷(xiāo)商零售量590輛，同比下滑68%，其中3月，銷(xiāo)量為230輛，同比下滑35%。

一季度，謳歌經(jīng)銷(xiāo)商零售量1844輛，同比下滑36%；其中3月，銷(xiāo)量為795輛，同比下滑18%。

3月特斯拉零售1.3萬(wàn)輛，其中國(guó)產(chǎn)model 3占88%；其中銷(xiāo)量前十城市占整體銷(xiāo)量的98%，特斯拉銷(xiāo)量集中在中大型城市；上海銷(xiāo)量超過(guò)3000臺(tái)；北京、杭州、廣州、深圳銷(xiāo)量均超過(guò)1000臺(tái)，北京銷(xiāo)量近1800臺(tái)；不限購(gòu)城市成都、蘇州銷(xiāo)量超過(guò)500臺(tái)；南京、寧波、重慶、天津、西安、青島、廈門(mén)銷(xiāo)量突破300臺(tái)。3月是特斯拉重點(diǎn)的季度末交付月份，此前從2019年6月1日開(kāi)啟的國(guó)產(chǎn)車(chē)預(yù)定收單，批量在3月集中交付；目前預(yù)定model 3可以在2-4周內(nèi)交付，4月特斯拉啟動(dòng)金融促銷(xiāo)政策，說(shuō)明訂單獲取是目前重中之重的任務(wù)。