零售：12月乘用車市場零售達(dá)到228.8萬輛，同比去年12月增長6.6%，實(shí)現(xiàn)了連續(xù)6個月7%左右的近兩年最高增速。今年1-12月的零售累計達(dá)到1928.8萬輛，同比增速-6.8%,較1-11月累計增速-8.3%提升1.5個百分點(diǎn)，體現(xiàn)行業(yè)的穩(wěn)步回暖態(tài)勢。相對于2019年乘用車零售-7.3%，2020年零售-6.8%的增速好于2019年表現(xiàn)，這也是疫情下的難得成就。2020年全國乘用車市場一季度下降41%，二季度下降3.6%，7-12月增速保持在8%左右強(qiáng)勢增長態(tài)勢。這首先是宏觀經(jīng)濟(jì)和出口市場超預(yù)期的回暖，尤其是歐美疫情背景下的中國出口表現(xiàn)較強(qiáng)，穩(wěn)定了消費(fèi)信心。其次是去年部分地區(qū)7月“國六”實(shí)施后導(dǎo)致的車市低基數(shù)的特殊因素促進(jìn)。第三是2020年下半年新能源車零售的超強(qiáng)回暖態(tài)勢明顯，推動車市走強(qiáng)。12月環(huán)比11月的零售增長9.9%，這相對歷年的平均環(huán)比增速基本持平。雖然春節(jié)較晚，但各地促消費(fèi)政策年底收官，加之新能源火爆，12月車市保持較強(qiáng)的增長氣氛。12月豪華車零售同比增長26%，環(huán)比11月下降1%，繼續(xù)保持強(qiáng)勢增長特征。消費(fèi)升級的高端換購需求仍舊旺盛，但12月批發(fā)放緩暫時抑制零售增長。12月自主品牌零售同比增長4%，環(huán)比11月增長10%.自主品牌批發(fā)市場份額42.3%，較同期份額增長1.2%；但國內(nèi)零售份額39.5%，同比微降0.3個百分點(diǎn)。部分國有自主表現(xiàn)超強(qiáng)，紅旗、長城、奇瑞、蔚來等品牌同比高增長。12月主流合資品牌零售同比增長5%，但環(huán)比11月增長13%；其中美系市場零售份額達(dá)到10%，同比增長2.7個百分點(diǎn)，表現(xiàn)超強(qiáng)。日系品牌23.5%，同比增長2.5個百分點(diǎn)，超越德系1.5個百分點(diǎn)。20年1-12月的全國乘用車市場累計零售1928.8萬輛，零售同比累計下降6.8%，今年累計銷量同比下降140萬輛，約占去年零售總量6.9個百分點(diǎn)。今年零售下降主要是受到春節(jié)偏早和疫情因素對一季度影響208萬輛，二季度零售同比損失只有17萬輛,下半年的7-12月出現(xiàn)增量84萬輛。出口：12月乘聯(lián)會乘用車整車與CKD出口10萬輛，同比增長91%。其中自主品牌出口達(dá)到8萬輛，同比增長97%，合資品牌出口增長64%。生產(chǎn)：12月乘用車生產(chǎn)229.9萬輛，同比19年12月增長10.7%，生產(chǎn)增長平穩(wěn)；1-12月累計生產(chǎn)1945.3萬輛，同比下降6.2%，產(chǎn)量減少129萬輛。12月豪華車生產(chǎn)同比增長36%，合資品牌同比增長0%，自主品牌同比增長17%。批發(fā)：12月廠家批發(fā)銷量231.4萬輛，同比去年12月增長6.8%，環(huán)比11月增長2.3%。1-12月累計批發(fā)銷量1976.3萬輛，同比下降6.3%，減少133萬輛。今年的去庫存力度較大，加之目標(biāo)壓力較小，12月廠家?guī)齑娉掷m(xù)下降。庫存：12月末廠家?guī)齑鏈p少1.5萬輛，渠道庫存減少7.4萬輛；2020年全年廠家?guī)齑鏈p少48萬輛，與2019年減少庫存60萬輛幅度相近，形成連續(xù)兩年強(qiáng)力去庫存的特征。2020年1-12月的渠道庫存相對減少19萬輛.其中4-8月的經(jīng)銷商庫存持續(xù)小幅補(bǔ)充,12月去庫存7.4萬輛力度較大，為1月開門紅做準(zhǔn)備。2019年渠道減少庫存20萬輛，近兩年渠道去庫存幅度相近，形成連續(xù)兩年持續(xù)去庫存的特征。新能源：12月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到21.0萬輛，同比增長53.6%，環(huán)比11月增長15.6%。其中插電混動銷量3.4萬輛，同比增長111.7%。純電動的批發(fā)銷量17.6萬輛，同比增長45.9%。12月電動車高低兩端強(qiáng)勢增長，其中A00級銷量5.7萬輛，份額達(dá)到純電動的32%；A級電動車占純電動份額28%，年末增長平穩(wěn)；B級電動車達(dá)4.7萬輛環(huán)比11月增長18%，純電動份額23%，表現(xiàn)最強(qiáng)。12月新能源乘用車市場多元化發(fā)力，突破萬輛銷量的企業(yè)有上汽通用五菱41089輛、比亞迪28075輛、特斯拉中國23804輛，上汽乘用車18167輛，長城汽車10729輛。12月的蔚來、理想、威馬、小鵬、合眾、零跑等新勢力車企銷量同比表現(xiàn)也很優(yōu)秀。大集團(tuán)新能源表現(xiàn)分化加劇，上汽、廣汽表現(xiàn)相對較強(qiáng)。BBA豪華車企的純電動車本月開始全面量產(chǎn)。12月普通混合動力乘用車批發(fā)4.57萬輛，同比去年12月增長62%。12月新能源乘用車零售銷量達(dá)到20.6萬輛，同比增長58.1%，環(huán)比11月增長20.8%。2020年新能源車批發(fā)銷量117.0萬輛，同比增長12.0%，呈現(xiàn)下半年頑強(qiáng)反轉(zhuǎn)的強(qiáng)勢增長特征。2020年新能源車零售110.9萬輛，同比增長9.8%，呈現(xiàn)新能源車國內(nèi)外全面增長的良好表現(xiàn)。
2.1月全國乘用車市場展望
由于春節(jié)因素2021年1月有20個工作日，較20年1月增加3個工作日，疊加疫情的低基數(shù)，因此2021年1月車市銷量暴增開門紅是必然的結(jié)果。1月銷量暴增的原因還有：1）由于出口市場表現(xiàn)超強(qiáng)，國內(nèi)大部分企業(yè)下半年效益較好，年末紅包獎勵等較大，奠定節(jié)前購車消費(fèi)的基礎(chǔ)。2）經(jīng)濟(jì)持續(xù)回暖，居民消費(fèi)信心和購買力恢復(fù)，因此對車市回暖起較強(qiáng)的推動作用。3）近期國外部分地區(qū)因疫情二次爆發(fā)兇猛導(dǎo)致封城等措施的重新啟動，對中國整車出口需求增加。乘用車市場的節(jié)前旺銷的核心推動力是縣鄉(xiāng)市場的購買力釋放，疫情風(fēng)險下的私人購車出行需求較強(qiáng)。但疫情下城鄉(xiāng)居民收入放緩，防范風(fēng)險、加大儲蓄的意識增強(qiáng)，近期的自主品牌分化嚴(yán)重，部分自主品牌渠道艱難，冬季增量的效果減弱。同時需關(guān)注國內(nèi)部分地區(qū)因出現(xiàn)中高風(fēng)險區(qū)、極寒天氣影響出行安全等不穩(wěn)定因素導(dǎo)致運(yùn)力中斷影響終端交付的情況。由于12月的沖刺力度溫和，1月開門紅的準(zhǔn)備是充分的。芯片等供應(yīng)鏈短期缺貨風(fēng)險主要是市場恢復(fù)超預(yù)期，因此需要堅定市場消費(fèi)信心，做好市場需求預(yù)測，給供應(yīng)鏈穩(wěn)定的預(yù)期。新能源產(chǎn)品方面，伴隨上海的持續(xù)搶購新能源勢頭較猛，加之雙積分政策對新能源產(chǎn)銷數(shù)量有更高要求，合資企業(yè)新品逐步到位，預(yù)計年初1月的國內(nèi)新能源車市仍將同比高增長。3.中央經(jīng)濟(jì)工作會議任務(wù)明確汽車產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展12月的中央經(jīng)濟(jì)工作會議是我們經(jīng)濟(jì)工作的核心指引，對比前幾次的會議，本次中央經(jīng)濟(jì)工作會議對汽車行業(yè)的意義更為重大。本次會議公告中明確指出：堅持?jǐn)U大內(nèi)需這個戰(zhàn)略基點(diǎn)。形成強(qiáng)大國內(nèi)市場是構(gòu)建新發(fā)展格局的重要支撐，必須在合理引導(dǎo)消費(fèi)、儲蓄、投資等方面進(jìn)行有效制度安排。擴(kuò)大消費(fèi)最根本的是促進(jìn)就業(yè)，完善社保，優(yōu)化收入分配結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大中等收入群體，扎實(shí)推進(jìn)共同富裕。要把擴(kuò)大消費(fèi)同改善人民生活品質(zhì)結(jié)合起來。有序取消一些行政性限制消費(fèi)購買的規(guī)定，充分挖掘縣鄉(xiāng)消費(fèi)潛力。會議明確限購城市有序取消限購、挖掘縣鄉(xiāng)市場，新能源推動碳減排，整機(jī)帶動強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈。中央給汽車行業(yè)的促消費(fèi)責(zé)任重大、統(tǒng)領(lǐng)制造業(yè)升級的任務(wù)艱巨，汽車消費(fèi)前途光明。近幾年汽車消費(fèi)相對壓力比較大，尤其是入門級消費(fèi)面臨較大的收縮壓力，表現(xiàn)為自主品牌在近期走勢相對艱難。尤其自主品牌傳統(tǒng)車的入門級車型表現(xiàn)相對壓力較大，很多車企都面臨著巨大的生存壓力。而這其中的深層原因也是入門級消費(fèi)者消費(fèi)能力不足，導(dǎo)致的入門級購車需求不足，這對自主品牌的發(fā)展帶來一定的壓力。從國家的政策角度來看，未來合理引導(dǎo)消費(fèi)、投資、儲蓄的安排會有利于鞏固消費(fèi)者更好的消費(fèi)信心，而并非把所有的儲蓄或者所有的收入都放到了房地產(chǎn)投資，隨著我們住房保障體系建設(shè)，汽車消費(fèi)會得到一個較好發(fā)展。
4.2021年新能源補(bǔ)貼與積分政策推動市場化高增長
2020年末，財政部、工業(yè)和信息化部、科技部、發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)布了《財政部 工業(yè)和信息化部 科技部 發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策的通知》，其中要求，2021年，新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2020年基礎(chǔ)上退坡20%。為平緩補(bǔ)貼退坡力度，保持技術(shù)指標(biāo)門檻穩(wěn)定，2021年保持現(xiàn)行購置補(bǔ)貼技術(shù)指標(biāo)體系框架及門檻要求不變。補(bǔ)貼周期波動減少。2020年的新能源政策是三段變化：3月前的2019年補(bǔ)貼、3月到6月的過渡期政策，6月后的新補(bǔ)貼，對銷量有一定的退坡前拉動。由于補(bǔ)貼指標(biāo)沒有變化、補(bǔ)貼周期在年初已經(jīng)確定，這樣會平穩(wěn)2021年新能源車發(fā)展的銷量提升速度，實(shí)現(xiàn)新能源車較快增長。新能源乘用車2020年銷量117萬輛，預(yù)計2021年150萬輛，市場化的增量成為主力。為推動公共交通等領(lǐng)域車輛電動化，公共領(lǐng)域新能源乘用車將受多重政策支持加速發(fā)展。此次明確乘用車中出租（含網(wǎng)約車）、及黨政機(jī)關(guān)公務(wù)領(lǐng)域符合要求的車輛，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2020年基礎(chǔ)上退坡10%。加之2021年起，國家生態(tài)文明試驗(yàn)區(qū)、大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域的公共領(lǐng)域新增或更新公交、出租、物流配送等車輛中新能源汽車比例不低于80%?！锻ㄖ分嗅槍ξ锪髋渌蛙囕v的界定仍希望能夠給出明確的界定，引導(dǎo)企業(yè)的銷售工作方向。整體看出租網(wǎng)約的全面電動化是很好的結(jié)構(gòu)性增長點(diǎn)。由于出租網(wǎng)約車的A級車主導(dǎo)性和產(chǎn)品高端化趨勢，A級電動車依托價格突破的潛力不大。新能源補(bǔ)貼政策與新能源積分計算方式的組合調(diào)整，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)對新能源車市場增量的促進(jìn)效果。2020年前的新能源車標(biāo)準(zhǔn)積分最高5分，2021年最高3.4分，這樣確保新能源積分產(chǎn)出在合適范圍，以保證新能源積分交易價格成為促進(jìn)車企生產(chǎn)新能源車型的重要動力。
5.Z世代短期內(nèi)撐不起車市
未來一段時期內(nèi)促消費(fèi)的重點(diǎn)不是年輕的Z世代，而是中年消費(fèi)群體的深度挖掘和中老年群體購買力的釋放。中國乘用車市場近期出現(xiàn)持續(xù)低迷的情況，主要的原因還是因?yàn)槟贻p消費(fèi)群體的缺失，導(dǎo)致中國車市購車能力出現(xiàn)了斷層，使整個車市發(fā)展呈現(xiàn)一個相對低迷的情況。這其中典型特征就是A0級乘用車的快速萎縮。從公安部公布的駕駛?cè)四挲g分布看，主要集中在26至50歲年齡段之間，其中26至35歲年齡段的有1.5億人，占駕駛?cè)丝偭康?3%；36至50歲年齡段的有1.7億人，占38.6%；從2018-2020年的駕駛員增量看，18-25歲增加102萬人，26-50歲駕駛員人數(shù)增長2700萬，而50歲到60歲增長1423萬，60歲以上增加407萬。因此，促進(jìn)消費(fèi)、發(fā)展車市應(yīng)該以主流的中年群體為主，實(shí)現(xiàn)中年群體購車的進(jìn)一步豐富，同時關(guān)注中老年群體的購車需求，實(shí)現(xiàn)車市在主流消費(fèi)群體滲透率的進(jìn)一步提升。而Z世代，作為新的一代群體，其小額購買力強(qiáng)，大額購買力相對較差，短期之內(nèi)撐不起車市的發(fā)展。而隨著城市化推進(jìn)，越來越多的小城青年進(jìn)入大城市工作，青年加速流失的背后，他們的父母逐漸成為小城車市的新寵。與時代趨勢呼應(yīng)，推動三線及以下城市的中年群體汽車消費(fèi)是促消費(fèi)的重要機(jī)遇。智能科技并非年輕人專屬，很多手機(jī)APP已經(jīng)被中老年人迅速接受并樂此不疲。新能源車的高端增量也是體現(xiàn)中年群體的購買力較強(qiáng)。充分挖掘縣鄉(xiāng)市場的消費(fèi)潛力，是目前適合國內(nèi)大循環(huán)新格局下的消費(fèi)拉動的方向。由于過去的經(jīng)濟(jì)以國際循環(huán)為主，國內(nèi)循環(huán)的推動并不很強(qiáng)。未來隨著內(nèi)循環(huán)的強(qiáng)力推進(jìn)，很多過去在沿海地區(qū)就業(yè)的中年消費(fèi)群體逐步的回歸到中西部的縣鄉(xiāng)市場。因此，縣鄉(xiāng)市場的發(fā)掘潛力是拉動內(nèi)需的一個重要推手，我們推動汽車下鄉(xiāng)，汽車消費(fèi)的進(jìn)一步的深入，推動縣鄉(xiāng)汽車新車與二手車流通體系的建設(shè)，對行業(yè)發(fā)展具有重大的推動意義。經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)對整個汽車市場的可持續(xù)發(fā)展也有更大的助推作用。
6.新能源車目前的主要機(jī)會還是家庭第二輛車
2020年中國車市呈現(xiàn)“V型”反轉(zhuǎn)態(tài)勢，其中新能源車呈現(xiàn)前低后高走勢。按乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，全年新能源銷量116.0萬輛，上半年增速-43.0%，下半年增速72.0%。這既有基數(shù)因素，也有新能源車新動能積蓄的過程。2020年的新能源車新動能已經(jīng)體現(xiàn)，高端的特斯拉和微型電動車的宏光MINI成為拉動市場增長的核心力量。其核心都是加速降低成本，滿足更多消費(fèi)者需求，這是行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵推動因素。目前銷量較高的私人用途A00級電動車，跟過去共享用車的A00級電動車是有本質(zhì)差異的。過去的A00級電動車很多是作為分時租賃等場景運(yùn)用在大城市共享用車范圍中。而目前的A00級電動車主要是作為私人的第二輛代步用車去使用的，所以從分時租賃的To B的拿補(bǔ)貼車型，轉(zhuǎn)到了To C的私人代步出行，其變化是完全不同的定位。市場定位變化之后，A00級車就挖掘了更大的私人代步出行的市場。據(jù)公安部數(shù)據(jù)，2018年之前的摩托上牌年均450.0萬輛。2020年摩托車新注冊登記826.0萬輛，比2019年增加249.0萬輛，增長43.07%，摩托近兩年保持快速增長，受疫情影響，2020年出現(xiàn)大幅增長態(tài)勢。微型電動車的增長與摩托的增長都是個性化私人出行的需求體現(xiàn)。B級電動車成為限購限行城市家庭第二輛車的重要選擇，原因在于疫情之下的家庭出行條件進(jìn)一步的強(qiáng)化。無論在任何情況下都要有私人代步車輛的出行，而這時候電動車的產(chǎn)品優(yōu)勢就相對比較明顯，不限牌照、且不限行，就使這些家庭購買第二輛車的時候就會選擇在電動車。由于部分家庭的消費(fèi)檔次相對較高，第二輛車不選擇燃油車而選擇電動車時，所以買車時希望通過購買電動車來彰顯自己的環(huán)保意識，同時也可以彰顯自己與眾不同的個性，再加上這類群體也很喜歡嘗鮮，所以B級電動車獲得比較好的發(fā)展機(jī)遇。
