2021年11月皮卡批發(fā)銷(xiāo)售4.8萬(wàn)輛，同比下降3.8%，環(huán)比增長(zhǎng)8.1%，同比2019年增長(zhǎng)23%。1-11月皮卡銷(xiāo)量48.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13.8%。
今年輕卡受治理超載的刺激雖有增量但已進(jìn)入尾聲，本月皮卡銷(xiāo)量雖有負(fù)增長(zhǎng)，但相對(duì)于傳統(tǒng)輕卡的表現(xiàn)還是強(qiáng)的。隨著皮卡文化與乘用化皮卡的觀念深入人心，長(zhǎng)城炮11月仍保持近萬(wàn)臺(tái)銷(xiāo)量，江鈴皮卡、江淮皮卡和上汽大通皮卡的商用市場(chǎng)表現(xiàn)較強(qiáng)，尤其是本月江淮皮卡表現(xiàn)優(yōu)秀，加之五菱征途等新品的增量，皮卡產(chǎn)品呈現(xiàn)強(qiáng)于商用車(chē)的良好表現(xiàn)。龍頭車(chē)企長(zhǎng)城皮卡受到芯片短缺而增速放緩，江鈴汽車(chē)、上汽大通、江淮汽車(chē)表現(xiàn)很好，上汽通用五菱等新進(jìn)入車(chē)企強(qiáng)勢(shì)低價(jià)布局并占據(jù)二線主力銷(xiāo)量地位，部分傳統(tǒng)皮卡企業(yè)面臨巨大的增長(zhǎng)壓力。受宏觀與微觀環(huán)境的影響，未來(lái)一段時(shí)間皮卡市場(chǎng)的增長(zhǎng)仍有較大壓力。但近期國(guó)內(nèi)局部疫情后的需求反彈為冬季和年末市場(chǎng)的恢復(fù)帶來(lái)增量，而皮卡消費(fèi)文化的興起和廠家提升皮卡消費(fèi)的努力都會(huì)在銷(xiāo)量中得到體現(xiàn)，皮卡市場(chǎng)受益于乘用化市場(chǎng)擴(kuò)張的效應(yīng)也會(huì)進(jìn)一步顯現(xiàn)。
一、皮卡市場(chǎng)總體分析
1、全國(guó)皮卡市場(chǎng)11月走勢(shì)對(duì)比
2021年11月份皮卡市場(chǎng)銷(xiāo)售4.8萬(wàn)輛，同比下降4.7%，環(huán)比增長(zhǎng)8%。2018年皮卡銷(xiāo)量增長(zhǎng)10%。2019年皮卡累計(jì)銷(xiāo)量44萬(wàn)輛，同比下降3%。但2020年同比增長(zhǎng)9%。
2、歷年皮卡市場(chǎng)逐月走勢(shì)
2021年皮卡批發(fā)市場(chǎng)走勢(shì)相對(duì)較強(qiáng)，原因是2020年起步較低，由于2020年的年初市場(chǎng)異常低迷，因此不可避免。2021年11月相對(duì)于2018年和2019年同期表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)，這也是恢復(fù)常態(tài)的體現(xiàn)。皮卡屬于生產(chǎn)資料車(chē)型，在春節(jié)之前購(gòu)買(mǎi)皮卡相對(duì)較少，春節(jié)之后皮卡銷(xiāo)售進(jìn)入旺季。主要是工程項(xiàng)目和單位需求的購(gòu)買(mǎi)增長(zhǎng)點(diǎn)。乘用車(chē)的銷(xiāo)量代表了中國(guó)消費(fèi)者的生活品質(zhì)以及追求，但是商用車(chē)的銷(xiāo)量代表了中國(guó)小企業(yè)、小私營(yíng)業(yè)主的發(fā)展?fàn)顩r，只有商用車(chē)的需求上來(lái)了，基礎(chǔ)民生問(wèn)題得到解決，乘用車(chē)市場(chǎng)才能有恢復(fù)的可能。皮卡市場(chǎng)也是直接反應(yīng)了小私營(yíng)業(yè)主的發(fā)展情況，2020年以長(zhǎng)城汽車(chē)為代表的皮卡市場(chǎng)，已經(jīng)成為疫情趨緩后汽車(chē)市場(chǎng)回暖的先頭兵。
二、皮卡市場(chǎng)環(huán)境分析
1、鄭州皮卡限行進(jìn)一步放寬
鄭州市在經(jīng)歷了幾次皮卡通行政策調(diào)整后，終于迎來(lái)利好消息，除早晚高峰，皮卡可自由出入三環(huán)。哈爾濱則是全面放開(kāi)皮卡在市區(qū)內(nèi)通行。此次哈爾濱全面解禁皮卡，是對(duì)近年來(lái)熱議的“皮卡車(chē)能否進(jìn)城”進(jìn)行了明確規(guī)范，按照此前國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部等要求，此次規(guī)定全面取消了將“皮卡車(chē)”參照貨車(chē)通行的限制，最大程度的滿足需求。
2、多用途貨車(chē)通用技術(shù)條件發(fā)布
《多用途貨車(chē)通用技術(shù)條件》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)將在2022年5月1日正式實(shí)施。相比去年10月發(fā)布的征求意見(jiàn)稿，正式文件刪除了“額定裝載質(zhì)量應(yīng)不大于500 kg”以及有關(guān)外部照明和光信號(hào)、三角警告牌、反光背心的要求，而一直以來(lái)備受關(guān)注的“貨箱不能設(shè)計(jì)為三面全開(kāi)”這一條款仍然被保留。該標(biāo)準(zhǔn)適用于雙排座椅多用途貨車(chē)，單排皮卡不在多用途貨車(chē)的范圍內(nèi)。標(biāo)準(zhǔn)對(duì)皮卡車(chē)做了明確定義，并對(duì)尺寸、爬坡能力、燃油經(jīng)濟(jì)性、貨箱、輪胎等方面做出要求，提出了“貨箱頂部長(zhǎng)應(yīng)不超過(guò)整車(chē)長(zhǎng)度的35%且不大于1850
mm”、“座椅間距不小于650
mm”、“貨箱應(yīng)只有后欄板為可開(kāi)閉狀態(tài)”、“至少有一個(gè)后排座椅配置ISOFIX兒童約束系統(tǒng)固定裝置”等詳細(xì)條款，以保證皮卡車(chē)的客貨兩用屬性及行駛安全。同時(shí)，標(biāo)準(zhǔn)對(duì)皮卡車(chē)的碰撞性能，安全帶、兒童約束系統(tǒng)及固定點(diǎn)、座椅及頭枕、制動(dòng)、視野、輪胎等提出了更高要求，明確這些方面的技術(shù)要求應(yīng)與乘用車(chē)有關(guān)指標(biāo)保持一致；而由于皮卡車(chē)對(duì)動(dòng)力性有更高的需求，所以在節(jié)能和環(huán)保方面，污染物排放限值、燃料經(jīng)濟(jì)性、車(chē)內(nèi)空氣質(zhì)量以及電磁兼容性的技術(shù)要求與現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)保持一致即可。3.與乘用車(chē)一視同仁 皮卡納入汽車(chē)新三包政策近日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局公布了新的《家用汽車(chē)產(chǎn)品修理更換退貨責(zé)任規(guī)定》（2021年7月22日國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局令第43號(hào)公布）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《汽車(chē)三包規(guī)定》）。該規(guī)定將在2022年1月1日起施行。值得我們注意的是，新三包規(guī)定不僅在細(xì)則方面有所變化，還將皮卡這一車(chē)型納入了三包規(guī)定之中。也就是說(shuō)，在汽車(chē)管理層面，已經(jīng)將皮卡約等于乘用車(chē)，這對(duì)皮卡將來(lái)的定位無(wú)疑是一個(gè)利好政策。
三、皮卡市場(chǎng)銷(xiāo)售區(qū)域特征
1、皮卡市場(chǎng)區(qū)域變化
皮卡市場(chǎng)的區(qū)域在西北、西南為主，西部地區(qū)的皮卡需求較大。目前來(lái)看，西南、西北地區(qū)的皮卡需求占到總體需求的40%以上，成為兩大核心市場(chǎng)。西部市場(chǎng)近期保持相對(duì)穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)并沒(méi)有明顯的收縮特征。而目前增長(zhǎng)相對(duì)比較快的是華北地區(qū)和中部黃河地區(qū)，包括東北地區(qū)皮卡市場(chǎng)也有明顯的啟動(dòng)特征。但是目前來(lái)看華東、華南地區(qū)的皮卡市場(chǎng)并沒(méi)有大幅的增長(zhǎng)。皮卡還是北方和中西部市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，主要原因是北方和中西部市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)相對(duì)不活躍，主要是靠投資和工程建設(shè)為主以拉動(dòng)需求。私人乘用化皮卡的發(fā)展有待進(jìn)一步加強(qiáng)，近期的長(zhǎng)城汽車(chē)的乘用化皮卡值得期待。
2、皮卡銷(xiāo)售區(qū)域分析
皮卡市場(chǎng)目前主要的銷(xiāo)售區(qū)域還是以中小城市和縣鄉(xiāng)市場(chǎng)為主，尤其是縣鄉(xiāng)市場(chǎng)目前的表現(xiàn)相對(duì)來(lái)說(shuō)還是較強(qiáng)。今年1-11月的縣鄉(xiāng)市場(chǎng)表現(xiàn)尤其突出的特征。而中型城市市場(chǎng)保持穩(wěn)定，大城市市場(chǎng)目前來(lái)看并沒(méi)有明顯的突破特征。特大城市的市場(chǎng)逐步處于爆發(fā)后的萎縮特征之中，而限購(gòu)城市中，天津市場(chǎng)的表現(xiàn)特別的突出，在今年所有限購(gòu)城市中占了20%左右的份額，而廣州也表現(xiàn)得相對(duì)較強(qiáng)。前期相對(duì)表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)的北京市場(chǎng)目前屬于偏弱的一個(gè)狀態(tài)。
四、中國(guó)皮卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析
1、皮卡廠商表現(xiàn)分析
2021年11月皮卡市場(chǎng)主力廠商表現(xiàn)較好，長(zhǎng)城汽車(chē)皮卡保持平穩(wěn)的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，江鈴汽車(chē)主力地位穩(wěn)定。江淮汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)表現(xiàn)突出，鄭州日產(chǎn)等保持平穩(wěn)，上汽通用五菱新品快速走強(qiáng)，長(zhǎng)安汽車(chē)表現(xiàn)出色，中興汽車(chē)表現(xiàn)相對(duì)較穩(wěn)。
2、皮卡廠商年度份額走勢(shì)
2021年一季度皮卡市場(chǎng)依舊保持1超多強(qiáng)的走勢(shì)特征，但4-11月開(kāi)始逐步體現(xiàn)分化的趨勢(shì)。長(zhǎng)城汽車(chē)的皮卡銷(xiāo)量一枝獨(dú)秀，近幾年長(zhǎng)城汽車(chē)皮卡銷(xiāo)量份額持續(xù)提升，2019年占皮卡總銷(xiāo)量的34%，2020年保持皮卡總銷(xiāo)量的47%,今年11月的市場(chǎng)銷(xiāo)量份額達(dá)到46%。今年1-11月長(zhǎng)城皮卡份額43%，江鈴汽車(chē)、鄭州日產(chǎn)、江西五十鈴等其他三家份額是30%，上汽通用五菱皮卡快速崛起，后面一些廠商的總體份額是近25%。形成頭部企業(yè)擠壓尾部企業(yè)銷(xiāo)量的特征。皮卡市場(chǎng)份額10%左右的廠商目前有江鈴汽車(chē)、鄭州日產(chǎn)以及江西五十鈴也是很強(qiáng)的，這幾家都是歷史上相對(duì)強(qiáng)勢(shì)的傳統(tǒng)廠商。
3、皮卡廠商月度走勢(shì)
近期部分皮卡企業(yè)的表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，在季度強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)后，近期長(zhǎng)城汽車(chē)皮卡表現(xiàn)優(yōu)秀，成為大幅走強(qiáng)的廠商。11月的長(zhǎng)城汽車(chē)和江鈴汽車(chē)皮卡走勢(shì)環(huán)比較強(qiáng)，上汽大通和長(zhǎng)安汽車(chē)的皮卡走勢(shì)較強(qiáng)。2021年1-11月傳統(tǒng)皮卡強(qiáng)勢(shì)廠商都很強(qiáng)，尤其是長(zhǎng)城汽車(chē)皮卡的市場(chǎng)表現(xiàn)很好。江鈴汽車(chē)的回暖速度較快。相對(duì)屬于新勢(shì)力的上汽大通和長(zhǎng)安汽車(chē)的皮卡表現(xiàn)也不錯(cuò)。五、皮卡車(chē)型市場(chǎng)走勢(shì)
2020年起，伴隨國(guó)六升級(jí)，產(chǎn)品更新迭代速度加快，皮卡進(jìn)入市場(chǎng)調(diào)整期。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的皮卡市場(chǎng)跟蹤，皮卡走勢(shì)中的長(zhǎng)城汽車(chē)皮卡占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，前期是風(fēng)駿7皮卡表現(xiàn)較好，近期長(zhǎng)城炮表現(xiàn)超強(qiáng)，大幅超越風(fēng)駿7成為市場(chǎng)的領(lǐng)軍車(chē)型。2021年，增量主要來(lái)自二、三線市場(chǎng)。增量主要是工程建筑、市政電力、農(nóng)林牧漁、批發(fā)零售業(yè)原有的領(lǐng)域以及高端化、乘用化、越野玩車(chē)的這類(lèi)全新客戶。
2、主要皮卡廠商月度走勢(shì)
長(zhǎng)城汽車(chē)2021年11月廠商銷(xiāo)量20810輛，同比下降8%，表現(xiàn)較平穩(wěn)。雖然長(zhǎng)城汽車(chē)受到缺芯影響較大。但主力廠商長(zhǎng)城汽車(chē)的表現(xiàn)優(yōu)于行業(yè)走勢(shì)，長(zhǎng)城汽車(chē)皮卡技術(shù)儲(chǔ)備較強(qiáng)，提早準(zhǔn)備國(guó)六調(diào)整，實(shí)現(xiàn)了較好的產(chǎn)品對(duì)應(yīng)，長(zhǎng)城汽車(chē)在2020年四季度的銷(xiāo)量小幅收縮。2021年初表現(xiàn)較強(qiáng)。2021年5-11月長(zhǎng)城皮卡的走勢(shì)仍是保持平穩(wěn)較強(qiáng)走勢(shì)，同比增幅因基數(shù)而調(diào)整幅度較大。
江鈴汽車(chē)2021年的11月廠商銷(xiāo)量7103輛，同比增長(zhǎng)0.1%，表現(xiàn)較強(qiáng)。2020年江鈴汽車(chē)皮卡隨著車(chē)市的動(dòng)蕩而銷(xiāo)量逐步走強(qiáng)，2021年1月開(kāi)局銷(xiāo)量平穩(wěn)。前期江鈴汽車(chē)的皮卡車(chē)型也是處于國(guó)六調(diào)整過(guò)程中。江鈴汽車(chē)國(guó)六皮卡車(chē)型逐步推出，2020年江鈴的市場(chǎng)表現(xiàn)持續(xù)走強(qiáng)，9-12月的銷(xiāo)量保持高位。2021年江鈴皮卡的零售表現(xiàn)較好，批發(fā)走勢(shì)相對(duì)放緩。
鄭州日產(chǎn)2021年11月廠商銷(xiāo)量4009輛，同比下降7.2%。近兩年鄭州日產(chǎn)的皮卡相對(duì)保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。此次疫情之下行業(yè)用戶購(gòu)車(chē)需求相對(duì)較高，對(duì)車(chē)輛的需求相對(duì)較大。因此鄭州日產(chǎn)在上半年的皮卡表現(xiàn)是很平穩(wěn)的，市場(chǎng)表現(xiàn)較好。
D.江西五十鈴
江西五十鈴2021年11月廠商銷(xiāo)量3439輛，同比下降19.9%，表現(xiàn)不強(qiáng)。江西五十鈴的皮卡相對(duì)產(chǎn)品力強(qiáng)，市場(chǎng)認(rèn)可度高。此次疫情之下對(duì)車(chē)輛的需求相對(duì)較大，尤其行業(yè)用戶和私人小業(yè)主用戶購(gòu)車(chē)需求相對(duì)較高，因此江西五十鈴在2020年的皮卡表現(xiàn)是很好的，這也是很好的拉動(dòng)生產(chǎn)消費(fèi)效應(yīng)。江西五十鈴的皮卡調(diào)整深度不是很?chē)?yán)重。新皮卡瑞邁的上市對(duì)銷(xiāo)量拉動(dòng)效果良好。江西五十鈴新品增量較強(qiáng),4-10月保持高位良好走勢(shì)。
