根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年1月份皮卡市場(chǎng)銷售4.2萬輛，同比下降12%，環(huán)比下降29%。由于疫情后皮卡消費(fèi)回暖較強(qiáng)，導(dǎo)致2021年1月同比2019年增長(zhǎng)35%的出色表現(xiàn)。相對(duì)于輕卡的低迷，今年1月的皮卡市場(chǎng)依舊走勢(shì)較強(qiáng)。在國家汽車三包政策、路權(quán)政策對(duì)皮卡消費(fèi)的大力支持，主力車企推出乘用化皮卡產(chǎn)品、皮卡文化日益活躍的共同推動(dòng)下，皮卡市場(chǎng)2021年消費(fèi)持續(xù)高增長(zhǎng)，最終2022年1月皮卡同比2019年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)30%的良好業(yè)績(jī)，進(jìn)一步堅(jiān)定皮卡市場(chǎng)的發(fā)展信心。雖然面對(duì)疫情影響的持續(xù)不確定壓力，加之房地產(chǎn)調(diào)整帶來的工程類需求低迷，但近期皮卡市場(chǎng)仍保持較強(qiáng)活力，主力皮卡廠商全面較快增長(zhǎng)。在2020年長(zhǎng)城皮卡爆發(fā)增長(zhǎng)后，2022年長(zhǎng)城皮卡繼續(xù)保持強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)軍地位，上汽大通、江淮汽車等實(shí)現(xiàn)開門紅的良好走勢(shì)。皮卡今年1月銷量同比降12%仍屬較好，體現(xiàn)了皮卡強(qiáng)于總體乘用車和卡車市場(chǎng)的較好表現(xiàn)。近幾年皮卡成為乘商結(jié)合的消費(fèi)新熱點(diǎn)，持續(xù)表現(xiàn)較強(qiáng)。近期皮卡車企努力跟上時(shí)代潮流，龍頭主力車企長(zhǎng)城汽車的皮卡銷量受到芯片短缺影響提升速度放緩，江鈴汽車、上汽大通、江淮汽車表現(xiàn)很好，上汽通用五菱等新進(jìn)入車企強(qiáng)勢(shì)低價(jià)布局并占據(jù)二線主力銷量地位，部分傳統(tǒng)皮卡企業(yè)面臨巨大的增長(zhǎng)壓力。未來一段時(shí)間皮卡市場(chǎng)的增長(zhǎng)壓力較大，尤其是房地產(chǎn)低迷帶來皮卡需求不強(qiáng)，但皮卡仍有強(qiáng)于總體商用車的良好表現(xiàn)。首先，近期國內(nèi)局部疫情后的需求反彈為市場(chǎng)的持續(xù)恢復(fù)帶來增量。其次，皮卡的消費(fèi)文化逐步興起，各廠商努力提升皮卡消費(fèi)的效果也會(huì)體現(xiàn)。而皮卡市場(chǎng)受益于乘用化的市場(chǎng)擴(kuò)張效應(yīng)也將進(jìn)一步顯現(xiàn)。
一、皮卡市場(chǎng)總體分析
1、全國皮卡市場(chǎng)1月走勢(shì)對(duì)比
2022年1月份皮卡市場(chǎng)銷售4.2萬輛，同比下降12%，環(huán)比下降29%。由于疫情后皮卡消費(fèi)回暖較強(qiáng)，導(dǎo)致2021年1月皮卡同比2019年增長(zhǎng)35%的表現(xiàn)較強(qiáng)。今年1月的皮卡依舊保持較強(qiáng)走勢(shì)。2018年皮卡銷量增長(zhǎng)10%。2019年皮卡累計(jì)銷量44萬輛，累計(jì)同比下降3%。2020年全年銷量48萬，同比增長(zhǎng)9%的市場(chǎng)表現(xiàn)是較強(qiáng)的。2021年輕卡受到治理超載的刺激增量逐步進(jìn)入尾聲， 2021年的皮卡銷量55萬，同比增長(zhǎng)14%，相對(duì)于傳統(tǒng)輕卡的表現(xiàn)是很強(qiáng)的。
2、歷年皮卡市場(chǎng)逐月走勢(shì)
2022年皮卡批發(fā)市場(chǎng)走勢(shì)仍保持相對(duì)較強(qiáng)，這也是2020年起步較低。由于2020年初異常低迷，因此2021強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。2022年相對(duì)于2018年和2019年的12月表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)，這也是恢復(fù)常態(tài)的體現(xiàn)。皮卡屬于生產(chǎn)資料車型，由于在春節(jié)之前一般購買皮卡相對(duì)較少，春節(jié)之后皮卡銷售進(jìn)入旺季。這也是工程項(xiàng)目和單位購買的需求增長(zhǎng)點(diǎn)。乘用車的銷量代表了中國消費(fèi)者的生活品質(zhì)以及追求，但是商用車的銷量代表了中國小企業(yè)、小私營業(yè)主的發(fā)展?fàn)顩r，只有商用車的需求上來了，基礎(chǔ)民生問題得到解決，乘用車市場(chǎng)才能有恢復(fù)的可能。皮卡市場(chǎng)也是直接反應(yīng)了小私營業(yè)主的發(fā)展情況，2020年以長(zhǎng)城汽車為代表的皮卡市場(chǎng)，已經(jīng)成為疫情趨緩后汽車市場(chǎng)回暖的先頭兵。但隨著房地產(chǎn)低迷和疫情干擾，第三產(chǎn)業(yè)運(yùn)營壓力較大，皮卡市場(chǎng)也很艱難。
二、皮卡市場(chǎng)環(huán)境分析
1、皮卡拖掛新增C6資質(zhì)
2022年1月底，公安部公布了《機(jī)動(dòng)車駕駛證申領(lǐng)和使用規(guī)定》（公安部令第162號(hào)），規(guī)定中明確定義了輕型牽引掛車這一類車型定義以及所需的C6駕駛資質(zhì)，為輕型車拖掛這一新興現(xiàn)象確立了法律依據(jù)。該規(guī)定將于2022年4月1日起施行。讓皮卡+拖掛的汽車列車駕駛方式合法化，讓拖掛駕駛員操控經(jīng)驗(yàn)更豐富。
2、C-NCAP測(cè)試新增皮卡車
NCAP（New
Car Assessment
Program）即新車評(píng)價(jià)規(guī)范，也就是常說的新車碰撞測(cè)試。在2006年，中國汽車技術(shù)研究中心正式建立了C-NCAP（中國新車評(píng)價(jià)規(guī)程），目前執(zhí)行的是2021年版。在即將于2022年1月實(shí)施的補(bǔ)充修訂版本中，增加了皮卡這一類車型。對(duì)將來推出的皮卡產(chǎn)品安全性有了更強(qiáng)的要求。《多用途貨車通用技術(shù)條件》國家標(biāo)準(zhǔn)將在2022年5月1日正式實(shí)施。相比去年12月發(fā)布的征求意見稿，正式文件刪除了“額定裝載質(zhì)量應(yīng)不大于500 kg”以及有關(guān)外部照明和光信號(hào)、三角警告牌、反光背心的要求，而一直以來備受關(guān)注的“貨箱不能設(shè)計(jì)為三面全開”這一條款仍然被保留。該標(biāo)準(zhǔn)適用于雙排座椅多用途貨車，單排皮卡不在多用途貨車的范圍內(nèi)。標(biāo)準(zhǔn)對(duì)皮卡車做了明確定義，并對(duì)尺寸、爬坡能力、燃油經(jīng)濟(jì)性、貨箱、輪胎等方面做出要求，提出了“貨箱頂部長(zhǎng)應(yīng)不超過整車長(zhǎng)度的35%且不大于1850
mm”、“座椅間距不小于650
mm”、“貨箱應(yīng)只有后欄板為可開閉狀態(tài)”、“至少有一個(gè)后排座椅配置ISOFIX兒童約束系統(tǒng)固定裝置”等詳細(xì)條款，以保證皮卡車的客貨兩用屬性及行駛安全。同時(shí)，標(biāo)準(zhǔn)對(duì)皮卡車的碰撞性能，安全帶、兒童約束系統(tǒng)及固定點(diǎn)，座椅及頭枕，制動(dòng)，視野，輪胎等提出了更高要求，明確這些方面的技術(shù)要求應(yīng)與乘用車有關(guān)指標(biāo)保持一致；而由于皮卡車對(duì)動(dòng)力性有更高的需求，所以在節(jié)能和環(huán)保方面，污染物排放限值、燃料經(jīng)濟(jì)性、車內(nèi)空氣質(zhì)量以及電磁兼容性的技術(shù)要求與現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)保持一致即可。
近日，國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局公布了新的《家用汽車產(chǎn)品修理更換退貨責(zé)任規(guī)定》（國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局第43令）（以下簡(jiǎn)稱《汽車三包規(guī)定》）。該規(guī)定將在2022年1月1日起施行。值得我們注意的是，新三包規(guī)定不僅在細(xì)則方面有所變化，還將皮卡這一車型納入了三包規(guī)定之中。也就是說，在汽車管理層面，已經(jīng)將皮卡的作用約等于乘用車，這對(duì)皮卡將來的定位無疑是一個(gè)利好政策。
三、皮卡市場(chǎng)銷售區(qū)域特征
1、皮卡市場(chǎng)區(qū)域變化
皮卡市場(chǎng)的區(qū)域以西北、西南為主，西部地區(qū)的皮卡需求較大。目前來看，西北、西南地區(qū)的皮卡需求占到總體需求的40%以上，成為兩大核心市場(chǎng)。西部市場(chǎng)近期保持相對(duì)穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)，并沒有明顯的收縮特征。而目前增長(zhǎng)相對(duì)比較快的是華北地區(qū)和中部黃河地區(qū)的皮卡市場(chǎng)，包括東北地區(qū)皮卡市場(chǎng)也有明顯的啟動(dòng)特征。但是目前來看華東、華南地區(qū)的皮卡市場(chǎng)并沒有大幅的增長(zhǎng)。皮卡還是北方和中西部市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)墻較強(qiáng)，這也是因?yàn)楸狈胶椭形鞑渴袌?chǎng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)相對(duì)不活躍，主要是靠投資和工程建設(shè)為主拉動(dòng)需求。私人乘用化皮卡的發(fā)展有待進(jìn)一步加強(qiáng)，近期的長(zhǎng)城乘用化皮卡值得期待。
2、皮卡銷售區(qū)域分析
皮卡市場(chǎng)目前主力的銷售區(qū)域，還是在以中小城市和縣鄉(xiāng)市場(chǎng)為主，尤其是縣鄉(xiāng)市場(chǎng)目前的表現(xiàn)相對(duì)來說還是較強(qiáng)。2022年1月的縣鄉(xiāng)市場(chǎng)表現(xiàn)尤其突出。而中型城市市場(chǎng)保持穩(wěn)定，大城市市場(chǎng)目前來看并沒有明顯的突破特征。特大城市的市場(chǎng)逐步處于爆發(fā)后的萎縮狀態(tài)之中，而在限購城市市場(chǎng)中，天津市場(chǎng)的表現(xiàn)特別的突出，今年達(dá)到限購城市份額的20%左右，而廣州表現(xiàn)得也相對(duì)較強(qiáng)。前期相對(duì)表現(xiàn)較強(qiáng)的北京等市場(chǎng)現(xiàn)在屬于偏弱的一個(gè)狀態(tài)。
四、中國皮卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析
1、皮卡廠商表現(xiàn)分析
2022年皮卡市場(chǎng)主力廠商表現(xiàn)較好，長(zhǎng)城汽車皮卡保持平穩(wěn)的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，江鈴汽車主力地位穩(wěn)定。長(zhǎng)安汽車和上汽大通保持強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。2022年上汽通用五菱新品快速走強(qiáng)，上汽大通、長(zhǎng)安汽車、江淮汽車等表現(xiàn)出色。1月的上汽大通、長(zhǎng)安汽車等表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。
2、皮卡廠商年度份額走勢(shì)
2022年1月皮卡市場(chǎng)依舊保持1超多強(qiáng)的走勢(shì)特征，但開始逐步體現(xiàn)分化的趨勢(shì)。長(zhǎng)城汽車的皮卡銷量一枝獨(dú)秀。近幾年長(zhǎng)城汽車皮卡銷量份額持續(xù)提升，2019年保持皮卡總量37%的銷量，2020年保持皮卡總量的48%，2021年銷量份額達(dá)到43%。今年1月長(zhǎng)城皮卡份額42.4%，江鈴汽車、鄭州日產(chǎn)、江西五十鈴等其他三家份額是36%，上汽通用五菱皮卡快速崛起，后面一些廠商的總體份額是近22%。形成頭部企業(yè)擠壓尾部企業(yè)銷量的特征。皮卡市場(chǎng)份額10%左右的廠商目前有江鈴汽車和鄭州日產(chǎn)，包括江西五十鈴也是很強(qiáng)的，這幾家都是歷史上相對(duì)強(qiáng)勢(shì)的傳統(tǒng)廠商。
3、皮卡廠商月度走勢(shì)
近期部分皮卡企業(yè)的表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，在季度強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)后，近期長(zhǎng)城皮卡表現(xiàn)優(yōu)秀，成為大幅走強(qiáng)的廠商。12月的長(zhǎng)城和江鈴皮卡環(huán)比走勢(shì)較強(qiáng)，上汽大通和長(zhǎng)安汽車的皮卡增長(zhǎng)強(qiáng)勢(shì)。2022年傳統(tǒng)大集團(tuán)的皮卡強(qiáng)勢(shì)廠商都很強(qiáng)，尤其是上汽大通等表現(xiàn)突出。長(zhǎng)城汽車的皮卡表現(xiàn)很好。江鈴汽車皮卡的回暖速度較快。相對(duì)屬于新勢(shì)力的上汽大通和長(zhǎng)安汽車的皮卡表現(xiàn)較好。
2020年起，伴隨國六升級(jí)，產(chǎn)品更新迭代速度加快，皮卡進(jìn)入市場(chǎng)調(diào)整期。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的皮卡市場(chǎng)跟蹤，皮卡走勢(shì)中的長(zhǎng)城汽車皮卡占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，前期是風(fēng)駿7皮卡表現(xiàn)較好，近期長(zhǎng)城炮表現(xiàn)超強(qiáng)，大幅超越風(fēng)駿7成為市場(chǎng)的領(lǐng)軍車型。2021年，增量主要來自二、三線市場(chǎng)。主要是工程建筑、市政電力、農(nóng)林牧漁、批發(fā)零售業(yè)原有的領(lǐng)域以及高端化、乘用化、越野玩車的這類全新客戶。
