1.本周車市概述
12月12-18日,乘用車市場零售54.2萬輛,同比增長18%,環(huán)比上周增長44%,較上月同期增長56%;乘用車批發(fā)47.9萬輛,同比下降5%,環(huán)比上周增長38%,較上月同期增長27%。
12月1-18日,乘用車市場零售104.1萬輛,同比去年增長6%,較上月同期增長36%;全國乘用車廠商批發(fā)94.6萬輛,同比去年下降15%,較上月同期增長15%。
2.12月全國乘用車市場周度零售走勢
今年12月第一周總體狹義乘用車市場零售達到日均3.0萬輛,同比2021年12月第一周下降24%,相對今年11月第一周均值下降15%。今年12月第二周總體狹義乘用車市場零售達到日均5.4萬輛,同比2021年12月第二周增長5%,相對今年11月第二周均值增長38%。今年12月第三周總體狹義乘用車市場零售達到日均7.7萬輛,同比2021年12月第三周增長18%,相對今年11月第三周均值增長56%。12月1-18日全國乘用車市場市場零售104.1萬輛,同比去年增長6%,較上月同期增長36%。年末購置稅補貼和新能源補貼政策到期前會促進提前購買,11月受抑制需求在12月得到釋放。新十條對市場和消費心態(tài)都是促進作用,大家對放開后恢復到疫情前的生活狀態(tài)充滿期望和信心。越是下沉的地區(qū)封控越嚴,而越是下沉地區(qū)燃油車的銷售占比越大;此次疫情管控的放開,行程碼的取消,使得人員大量流動,市場活力大幅提升。新十條改變了車市的封控狀態(tài),市場明顯回升,部分有購買力的消費者希望盡快提車,以免感染或重復感染。部分政策到期加上春節(jié)放假時間引導消費需求前置,行業(yè)終端價格持續(xù)下滑,刺激需求,也激發(fā)了消費者的購買欲望。
3.12月全國乘用車市場周度批發(fā)走勢
今年12月第一周總體狹義乘用車市場批發(fā)達到日均3.0萬輛,同比2021年12月第一周下降36%,相對今年11月第一周均值下降23%。今年12月第二周總體狹義乘用車市場批發(fā)達到日均5.0萬輛,同比2021年12月第二周下降18%,相對今年11月第二周均值增長20%。今年12月第三周總體狹義乘用車市場批發(fā)達到日均6.8萬輛,同比2021年12月第三周下降5%,相對今年11月第三周均值增長27%。12月1-18日全國乘用車廠商批發(fā)94.6萬輛,同比去年下降15%,較上月同期增長15%。國家利好汽車行業(yè)的,購置稅減半、新能源補貼等政策即將到期,以及前兩個月新車效應(yīng),企業(yè)努力拼量,都對車市銷量有一定的提升作用。在今年若干次反復的疫情干擾下,波峰波谷頻次增加讓企業(yè)始終在不穩(wěn)定的營商環(huán)境中獨自承擔風險和損失。11月乘用車庫存系數(shù)達到緊張高度,各經(jīng)銷商、車企為了春節(jié)前到來加大促銷,加快釋放庫存。12月新能源車市場必然沖刺創(chuàng)出新高。新能源車加速沖刺,補貼退出之前,廠商比終端更著急,為了爭取到最后的補貼,廠商需要采取各種手段盡快消化現(xiàn)有的庫存。
4.中央經(jīng)濟工作會議利好車市消費
12月15日至16日,中央經(jīng)濟工作會議在北京舉行,會議要求,明年要堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進,繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策,加大宏觀政策調(diào)控力度,加強各類政策協(xié)調(diào)配合,形成共促高質(zhì)量發(fā)展合力。這次中央經(jīng)濟工作會議節(jié)點非常關(guān)鍵,意義十分重大,為前瞻性思考、全局性謀劃、整體性推進經(jīng)濟工作指明了前進方向,提供了根本遵循。中央對目前的世界經(jīng)濟政治形勢保持極其清醒的認識,世界經(jīng)濟艱難復雜,中國要更強力的推進改革開放和經(jīng)濟發(fā)展。尤其是強調(diào)內(nèi)需消費對經(jīng)濟增長的核心支撐作用。經(jīng)濟工作會議明確:一是著力擴大國內(nèi)需求。要把恢復和擴大消費擺在優(yōu)先位置。增強消費能力,改善消費條件,創(chuàng)新消費場景。多渠道增加城鄉(xiāng)居民收入,支持住房改善、新能源汽車、養(yǎng)老服務(wù)等消費。會議強調(diào),做好明年經(jīng)濟工作,要把實施擴大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機結(jié)合起來,突出做好穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價工作。今年中央經(jīng)濟工作會議,從改善社會心理預期、提振發(fā)展信心入手,對明年經(jīng)濟工作重點放在穩(wěn)增長上,加強各類政策協(xié)調(diào)配合,形成共促高質(zhì)量發(fā)展合力。預計2023年政策將圍繞這一主線密集推出,呈典型的穩(wěn)增長取向。推動新能源車等重點領(lǐng)域發(fā)展。
5.2022年11月汽車生產(chǎn)降10%,新能源汽車滲透率31%、50平米新房一輛車
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2022年1-11月汽車生產(chǎn)2500萬輛,產(chǎn)量同比增長6%,新能源汽車生產(chǎn)635萬,增長101%,滲透率25%。11月汽車生產(chǎn)242萬輛同比降10%;新能源汽車生產(chǎn)76萬輛,同比增61%,滲透率31.2%,這是很高的增長。 從6-11月政策效果看,政策促進汽車消費效果明顯體現(xiàn)。11月份,汽車消費品零售額3,788億元,降低4%。1—11月份,汽車消費品零售額40,070億元,下降回歸到0增長。目前2022年汽車銷量與房地產(chǎn)銷量關(guān)系是50平米房:1輛車,銷量的對比關(guān)系較突出,較最高時的2020年70平米一輛車有所改善。由于債務(wù)擠壓,車市需求相對樓市嚴重低迷,作為中國城鄉(xiāng)家庭唯一沒有普及的消費品,近幾年全國乘用車市場總體走勢不強,乘用車消費持續(xù)低迷,難以有效拉動居民生產(chǎn)和生活消費的高質(zhì)量發(fā)展。促進車市消費需要汽車下鄉(xiāng)、購置稅減半、減免購車人員個稅、鼓勵結(jié)婚購車等更多的措施,拉動消費促進經(jīng)濟增長。
6.全國乘用車市場庫存394萬輛
11月的全國乘用車市場運行相對艱難,生產(chǎn)與出口均出現(xiàn)下行,國內(nèi)零售走勢嚴重低迷。根據(jù)我們的統(tǒng)計與測算,11月底全國乘用車庫存394萬輛,其中廠商庫存92萬輛,渠道庫存302萬輛。廠商庫存占比23%,較去年11月底提升6個百分點。11月底全國乘用車市場庫存可堅持零售65天。由于11月疫情干擾,12月初疫情政策管控放開,12月的零售均較高,因此我們預測12月的廠商國內(nèi)外總銷量遠高于11月,因此要看12月零售具體情況。測算的6-11月乘用車行業(yè)庫存雖然上升,但目前庫存可支撐的未來運行天數(shù)有65天,持續(xù)提升至今年的庫存偏高水平。各國汽車庫存數(shù)據(jù)均有提升。根據(jù)數(shù)據(jù),美國汽車庫存繼續(xù)從歷史低點回升,目前達到161萬輛,較去年同期上升了78%,但較2019年疫情前的水平還是大幅下降。我們按照PMI指數(shù)的設(shè)定方式和評價結(jié)果評價月度市場表現(xiàn)。根據(jù)乘聯(lián)會廠商內(nèi)部人員的預測匯總,按照PMI指數(shù)測算方式,12月乘用車滿意度PSI指數(shù)是8%。較上月8%持平,處于歷史谷底,較去年12月33%下降25個百分點。12月乘用車預測PFI指數(shù)是64%,較上月36%上升26個百分點,較去年12月54%上升10個百分點。從目前394萬輛的庫存水平和預期的12月市場不樂觀的判斷,建議行業(yè)對未來市場謹慎設(shè)定產(chǎn)銷節(jié)奏,及時跟蹤環(huán)境與市場變化,尤其關(guān)注車購稅政策延續(xù)實施的具體信息,12月底要有更精準的年末市場判斷,及時調(diào)整生產(chǎn)節(jié)奏,防止出現(xiàn)行業(yè)庫存過大壓力。