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政策刺激新能源車年末旺銷，前11個月豪華車銷量突破300萬輛

時間: 2020-12-28 14:57 來源:

責任編輯：中國汽車流通協(xié)會

以下文章來源于桑之未，作者桑之未

桑之未

汽車流通行業(yè)分析師、中國汽車流通協(xié)會專家委員會成員、微博自媒體聯(lián)盟成員

撰稿人 | 桑之未

汽車流通行業(yè)分析師

中國汽車流通協(xié)會專家委員會成員

【本文關(guān)鍵詞】豪華車/經(jīng)銷商銷量/市占率/平均成交價/折扣率；更多報告可通過公眾號底部菜單「月度報告」獲取，感謝您的關(guān)注！

11月，乘用車零售同比增長11%達到203萬輛，環(huán)比增長4.4%；新能源車銷售17.9萬輛，同比增長157%；豪華車銷售34萬輛，同比增長26.7%新增7.2萬輛新車，環(huán)比增長13.2%新增4萬輛新車；豪華車銷量占乘用車整體市場銷量的16.7%，與上個月比較增長1.2個百分點。

1-11月，乘用車累計銷售1726萬輛，同比下滑9.8%，較去年減少188萬輛；新能源車累計銷售91萬輛，同比增長27%；豪華車累計銷售303萬輛，同比增長9.3%，較去年增長25.7萬輛。

? 乘用車、豪華車及新能源銷量（單位：萬輛）

11月

寶馬銷量居首

Model 3成為單一車型銷冠

11月，寶馬品牌銷售7.4萬輛，同比增長15.4%，奔馳銷售7.2萬輛，同比增長22.4%，奧迪銷售7.1萬輛，同比增長10.6%。年末市場消費需求進一步釋放，二線豪華品牌的銷量提升較快，雷克薩斯銷售2.5萬輛，同比增長40%；凱迪拉克銷售2.5萬輛，同比增長70%；林肯增長78%至7300輛，環(huán)比增長5.3%。

11月，Model 3以2.2萬輛首次超過眾多豪華品牌車型，銷量居首；奧迪A6L以1.76萬輛銷量居次；寶馬3系、5系、奔馳GLC銷量均超過1.6萬輛；奧迪A4L、奧迪Q5L銷量均超過1.5萬輛。

? 11月品牌及車型銷量TOP 10（單位：萬輛）

11月

SUV細分市場保持較快增長

11月，豪華轎車銷量占整體銷量的53%，同比增長25%，豪華SUV銷量占比46%，同比增長27%。以細分市場劃分，中型轎車銷售9.3萬輛，同比增長62%，環(huán)比增長20%，較10月新增1.6萬輛，增長主要是來自Model 3，以及奧迪A4L增長19%，寶馬3系增長51%；中型SUV市場銷售8萬輛新車，同比增長13%，環(huán)比增長11%，增幅主要是來自奔馳、寶馬、奧迪以及雷克薩斯四個品牌旗下車型；中大型轎車市場銷售5.8萬輛，同比增長4.8%，環(huán)比增長18%，主要是在改款后的寶馬5系和奔馳E級帶動下增速加快；緊湊級SUV市場同比增長54%達4萬輛，銷量增長來自新車GLB、GLA、林肯冒險家以及XT4、沃爾沃XC40；中大型SUV市場增長44%達1.8萬輛，增長來自寶馬X5、奔馳GLE、卡宴以及凱迪拉克XT6、林肯飛行家。

? 11月細分市場市占率及銷量同比

11月，豪華車在華東地區(qū)銷售15萬輛新車，同比增長31%，環(huán)比增長14%，其中，特斯拉銷售1.17萬輛，同比增長406%，上海政策調(diào)整刺激了電動車銷量增長；凱迪拉克同比增長85%至5055輛；銷量最高的兩個品牌奔馳、寶馬銷量均在華東地區(qū)保持3萬多銷量，增幅超過20%。華南地區(qū)銷量同比增長24%至5萬輛，奔馳在華南地區(qū)增長24%至1萬輛，寶馬僅增長10%至1.1萬輛，雷克薩斯在華南地區(qū)增長46%至0.7萬輛，奧迪增長4.6%至0.79萬輛。

? 11月豪華車分區(qū)域市場銷量（單位：萬輛）

11月，從分省銷量來看看，上海同比增長62%至2.4萬輛，其中新能源車型銷量同比增長435%至0.81萬輛，環(huán)比增長188%。11月份增幅較大的幾個省份均與限行、新增網(wǎng)約車牌照、刺激購車、新增牌照有關(guān)，其中海南銷量增長51%，天津增長33%，山東增長32，河北增長26%。

11月

限行以及牌照指標等政策刺激

部分省市新能源車銷量猛增

11月，北京出臺措施治理“一人多標”，手頭持有多個車牌車主開始出售舊車購置新車，帶動了北京年末汽車零售市場銷量走高，11月北京銷售6.2萬輛新車，同比增長18%，其中豪華車銷售1.8萬輛，同比增長20%，環(huán)比增長14%；上海明年將限制外地車進入，這使得無需搖號，可以掛靠充電樁的電動車銷量大增，11月上海銷售電動車0.81萬輛，同比增長435%，環(huán)比增長189%。

11月，河北、河南乘用車銷量增長14%、山東增長17%，因冬天取暖季開始，河北、河南、山東等省份環(huán)保壓力較大，開始對機動車采取限行措施，其中河南、河北等地采取單雙號限行、牌照尾號限行等措施，山東濟南限制外地車通行，這些措施極大刺激了當?shù)叵M者購車；部分有車消費者在選購第二輛車時選擇低價電動車，這使得這三個地區(qū)純電新能源汽車銷量均大幅度增長；11月河南純電車型銷售1.4萬輛，同比增長268%，山東銷售1.2萬輛，同比增長237%，河北銷售0.6萬輛，同比增長298%；江蘇通過電動車下鄉(xiāng)等措施促進了純電車型的銷售，11月銷售0.9萬輛，同比增長168%；在新增的純電車型中，指導價2.88萬起的五菱宏光EV mini占較大比例。11月，宏光EV mini全國銷售3.1萬輛，在河南銷售6300輛，在山東銷售5050輛，在江蘇銷售2900輛，在河北銷售2500輛；長城歐拉黑貓成為第二暢銷的低價電動車，全國銷售8100輛，指導價6.98萬，到手價格5萬多，11月在河南銷售2000輛，在山東銷售1000輛，在河北銷售840輛。限行等措施對空氣質(zhì)量的改善會有一定的緩解，但同時會刺激消費者增購車輛，反而會加劇停車緊張和道路的擁堵。

? 11月豪華車分省市銷量及同比（單位：萬輛）

11月，部分省市因網(wǎng)約車指標增加，以及網(wǎng)約車“油改電”影響，純電車銷量增幅較大；深圳年底網(wǎng)約車將“油改電”，在11月銷售7600輛純電車型，同比增長183%；天津釋放一批網(wǎng)約車指標，帶動純電車型銷售5500輛，同比增長201%，其中網(wǎng)約車銷量較大的有紅旗E-HS3共999臺，廣汽新能源300多臺，北京牌有近140輛。山西各地出租車輛“油改電”也帶動純電車型的銷售，11月山西銷售近5400輛純電車型，同比增長192%，其中2100輛為出租或者網(wǎng)約車用途。11月，海南對汽車市場刺激力度最大，純電車型最多可以享受1萬元，加上部分城市3000元補貼，并新增投放了一批燃油車指標。11月，海南銷售1.9萬輛新車，同比增長109%，其中純電及插電車型銷量為5200輛，同比增長290%，其中網(wǎng)約車銷量超過2800輛，同比增長超500%。銷量較多的有威馬EX5銷售近1300輛，占11月份威馬總銷量的近50%，廣汽Aion S銷售500多輛，卡羅拉雙擎E+銷售110多輛，比亞迪秦EV 120多輛。

11月，以特斯拉為代表的中高端及豪華品牌純電及插電混車型銷量總計2.4萬輛，同比增長200%，其中Model 3銷售2.16萬輛，同比增長363%，理想one銷售4676輛，小鵬P7銷售2713輛，蔚來ES6銷售2375輛，奧迪e-tron銷售836輛，奧迪Q2 e-tron銷售453輛，奔馳EQC銷售727輛。豪華品牌純電車型在11月份均有不錯的增長。

11月份新能源車銷量按照價格分成三種類型，以五菱宏光EV mini、長城歐拉黑貓為代表的入門型電動車，迅速得到消費者認同，在部分人口大省，借助原有的分銷渠道，銷量增速較快；以廣汽新能源、北京牌、威馬、紅旗新能源為代表的，售價10萬多元的電動車，因受制于銷售渠道少，主要以網(wǎng)約車、租賃市場為主，不過這部分市場波動較大，一般是這個月銷量較好，下個月銷量就有可能斷崖式下降；以特斯拉為代表的高端電動車，主銷城市為限購限行城市以及一二線中心城市，售價較高并且銷量增長穩(wěn)定。這三種類型中，如果以依賴網(wǎng)約車、租賃市場為主，靠補貼存活，前景是最不明朗的；入門級電動車是今年電動車領(lǐng)域中最具特色的產(chǎn)品，也體現(xiàn)了自主品牌的制造與供應鏈優(yōu)勢，迅速擴大的銷量，也積累了較多的新能源積分，在今年積分漲價的大前提下，通過銷售積分也會有一定的收入。

1—11月

乘用車累計銷售比去年減少188萬輛

自主品牌銷量下降最多

1-11月，乘用車經(jīng)銷商零售累計銷售1726萬輛新車，同比下滑9.8%，比去年減少188萬輛；自主品牌市占率為33%，比去年同期下降1個百分點，德系品牌27%與去年持平，日系品牌25%比去年同期上漲2個百分點，美系品牌9%與去年持平，韓系品牌4%比去年同期下降1個百分點，法系品牌市占率由去年1個百分點跌為零，以沃爾沃、捷豹路虎等品牌為代表的歐系品牌市占率上漲1個百分點至2個百分點。

? 1-11月品牌系別累計市占率及同比

從品牌系別來分析，自主品牌累計銷售567萬輛，同比下滑14%達91萬輛，銷量下降的總量最多；從細分級別分析，小型SUV市場銷量下滑38萬輛，緊湊級轎車銷量下滑28萬輛，緊湊級MPV銷量下滑18萬輛，緊湊級SUV銷量下滑4.6萬輛，微客銷量下滑16萬輛。下滑比較多的自主品牌有：寶駿品牌下滑22萬輛，吉利品牌下滑17萬輛，傳祺品牌下滑11萬輛，上汽集團旗下榮威和名爵下滑13萬輛，一汽品牌下滑10萬輛（一汽品牌主要指一汽吉林生產(chǎn)的森雅等系列車型，今年累計僅銷售540輛車。），北京牌下滑8萬輛。自主品牌銷量丟掉的1個百分點，被日系替代，日系品牌去年同期在緊湊級級別發(fā)布多款新車，對自主品牌銷售產(chǎn)生壓力。

11月

日系品牌下跌幅度最小

日系品牌在前11個月市占率上升2個百分點，累計銷售434萬輛，同比下滑2.6%，在國內(nèi)乘用車市場下跌的大背景下，日系品牌在所有品牌系別中下跌幅度最小。

從細分市場分析，日系品牌在緊湊級市場的份額擴大，緊湊級SUV銷量增長3.5%達到93萬輛，較同期新增3.2萬輛，緊湊級轎車銷售152萬輛，同比增長0.5%，自主品牌和日系品牌在緊湊級市場的份額是此消彼長的關(guān)系。日系品牌在擴大緊湊級市場銷量的同時，在中型SUV和中型轎車細分市場的銷量也實現(xiàn)了增長，其中在中型SUV市場增長5.3%達到38萬輛，在中型轎車市場增長5.3%達到73萬輛，日系品牌通過緊湊級車型擴大銷量，通過中型市場提升利潤。

11月

德系、美系市占率持平

前11個月，德系、美系市占率與去年同期持平。德系品牌中，豪華車銷量占一定的比例，這帶動了德系品牌整體銷量的上漲。美系品牌中，保持較大增幅的有特斯拉、林肯兩個品牌，別克品牌放棄三缸機為其帶來轉(zhuǎn)機，前11個月銷售74萬輛，與去年銷量持平，止住了跌勢。雪佛蘭、Jeep、福特三個品牌銷量下滑較多，經(jīng)過一年的調(diào)整，沒有太多起色。

奔馳▼

11月，奔馳銷售7.2萬輛新車，同比增長15.4%，環(huán)比增長19.6%，1-11月累計銷售71.1萬輛，同比增長68.3%，其中國產(chǎn)車型累計銷售57.2萬輛，同比增長8%，進口車型累計銷售13.8萬輛同比增長12%。11月奔馳品牌銷售均價為45.2萬元，較上月上漲1.7萬元；11月品牌折扣率為7.9%，與10月相比折扣減少了0.6%，11月奔馳經(jīng)銷商利潤進一步提升。

? 11月奔馳主要車系銷量概況（單位：萬輛）

11月，奔馳銷量最多的車型是GLC，銷售1.5萬輛，同比增長14%；9月末中期改款的E級車在11月份銷售1.3萬輛，同比增長23%，環(huán)比增長14%，成交均價為49.9萬元，折扣水平在6個百分點左右，改款后的E級車得到消費者認同，新車銷售有較好的利潤。11月，奔馳GLB銷售5680輛，GLA銷售2830輛，A級車銷售5590輛，這三款緊湊級車型銷量較為穩(wěn)定，對調(diào)整國產(chǎn)車型的銷售結(jié)構(gòu)有較大的幫助。進口車車型中，奔馳S級銷量突破3000輛，同比增長15%，GLE銷量增長41%，增長84%。

11月，廣東是奔馳銷量第一省份，同比增長24%至0.9萬輛，江蘇、浙江緊隨其后，銷量均超過0.8萬輛，同比增長在20%以上；海南因燃油車牌照增加，銷量增長72%；銷量增長在30%左右的省份還有甘肅、西藏、吉林、貴州、江西、陜西等地。

寶馬▼

11月，寶馬銷售7.4萬輛新車，同比增長15.4%，環(huán)比增長19.4%，位居豪華車月度銷售第一；1-11月累計銷售68.9萬輛，同比增長8.5%，其中國產(chǎn)車型累計銷售54.9萬輛，同比增長14%，進口車型累計銷售13.9萬輛，同比下滑8%。

? 11月寶馬主要車系銷量概況（單位：萬輛）

11月份寶馬的銷售質(zhì)量得到進一步提升，經(jīng)銷商零售利潤改善顯著，部分經(jīng)銷商新車利潤能到5個多百分點；11月是中期改款后的寶馬5系第二個完整銷售月，共銷售1.2萬輛，環(huán)比增長53%，成交均價為44.2萬元；如果加上插電版本車型和進口5系，銷量已經(jīng)超過1.6萬輛，新車折扣在8個百分點左右，改款前5系折扣在12個百分點左右，5系因銷售收入占比較大，折扣的回升對經(jīng)銷商新車利潤幫助較大；寶馬3系優(yōu)勢地位進一步鞏固，11月份銷售1.5萬輛，環(huán)比增長15%，銷售折扣控制在10%左右；另外一款銷售過萬的車型是X3，11月份銷售1.3萬輛，環(huán)比增長5%；進口車型X5銷售5500輛，環(huán)比增長30%，X7銷售1100輛，環(huán)比增長26%。

11月，浙江是寶馬銷量第一省份，同比增長13%至1萬輛，天津銷量增長54%，江蘇銷量增長32%至0.85萬輛，山東、福建、陜西、江西等省份銷量增長均超過20%。

奧迪▼

11月，奧迪銷售7.1萬輛新車，同比增長10.6%，環(huán)比增長 4.7%；1-11月累計銷售65.3萬輛，同比增長7%，其中國產(chǎn)車型累計銷售60.4萬輛，同比增長9%，進口車型累計銷售4.8萬輛，同比下滑11%。11月品牌折扣率為21.4%，與10月持平。

? 11月奧迪主要車系銷量概況（單位：萬輛）

11月，奧迪A4L銷售1.6萬輛，同比增長19%，A6L銷售1.6萬輛，A6L e-tron銷售1020輛，Q5L銷售1.5萬輛，同比增長9%。在緊湊級市場，奧迪緊湊型組合中Q3銷售5100輛，Q2L銷售4500輛，A3兩款車型銷售5400輛，奧迪緊湊型與小型車銷量穩(wěn)定在1.5萬輛左右，這樣奧迪每個月銷量基本在6萬輛左右，奧迪需要進一步提升進口車型銷量，用來提升經(jīng)銷商銷售利潤。

11月，江蘇是奧迪銷量第一省份，同比增長23%至0.9萬輛，海南銷量增長82%，四川、新疆、青海等省份銷量增長超過30%；重慶、貴州等省份銷量增長超過20%。

凱迪拉克▼

11月，凱迪拉克銷售2.5萬輛新車，同比增長71%；1-11月累計銷售19.5萬輛，同比增長1.2%。11月凱迪拉克品牌折扣率為21.7%，與10月持平。

雷克薩斯▼

11月，雷克薩斯銷售2.5萬輛新車，同比增長40%，環(huán)比增長19.3%；1-11月累計銷售20.8萬輛，同比增長16.9%。

沃爾沃▼

11月，沃爾沃銷售1.7萬輛新車，同比增長23.2%；1-11月累計銷售14.9萬輛，同比增長8%。11月沃爾沃品牌折扣率為23%。

保時捷▼

11月，保時捷銷售7800輛新車，同比增長1.5%；1-11月累計銷售7.8萬輛，同比下滑1.6%。

捷豹路虎▼

11月，捷豹銷售2600輛新車，同比增長81%；路虎銷售8400輛新車，同比增長22.4%；1-11月捷豹累計銷售2.2萬輛，路虎累計銷售6.2萬輛。

林肯▼

11月，林肯銷售7300輛新車，同比增長78%；1-11月累計銷售5.4萬輛，同比增長23%。11月林肯品牌折扣率為7.3%。

英菲尼迪▼

11月，英菲尼迪銷售2580輛新車，同比下滑31%；1-11月累計銷售2.5萬輛，同比下滑34%。

謳歌▼

11月，謳歌銷售930輛新車，同比下滑35%；1-11月累計銷售1萬輛，同比下滑24%。

瑪莎拉蒂▼

11月，瑪莎拉蒂銷售430輛，同比下滑7%；1-11月累計銷售4100輛，同比下滑38%。

特斯拉▼

11月，銷售2.2萬輛；1-11月累計銷售12.3萬輛，同比增長215%。

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