崔東樹

崔東樹關(guān)注汽車市場研究，研究政策走勢，挖掘行業(yè)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)市場變化點，解讀行業(yè)狀態(tài)，供行業(yè)研究人員和社會各界參考。

中國國內(nèi)車市從2017年以來走勢持續(xù)下行，負(fù)增長幅度不斷加大。但自2017年以來，中國汽車出口市場表現(xiàn)相對較強(qiáng)，2018年和2019年中國汽車出口都出現(xiàn)6%的正增長，2020年1-12月汽車出口下滑有13%，12月在海外疫情沖擊下出口增長15%，出口市場壓力逐步改善。

出口市場增長的核心動力仍然是乘用車的增長空間，尤其是在中東和非洲等國家出口表現(xiàn)相對較強(qiáng)，而歐洲、墨西哥等市場近期較強(qiáng)。新能源車出口總體表現(xiàn)較強(qiáng)，雖然是新能源低速車出口下降較大，但對歐洲新能源車出口增長迅猛，上汽等表現(xiàn)較強(qiáng)。

1、汽車出口增速特征

在前期13-15年世界經(jīng)濟(jì)低迷下的劇烈下滑后，2016-2020年出口增速逐步企穩(wěn)改善，目前的月度出口量維持在月均8-10萬臺左右水平。2020年1-12月的出口達(dá)到106萬臺，12月出口也達(dá)到了12萬臺，這也是受到疫情沖擊，未來汽車出口發(fā)展仍有巨大空間。

12月的出口同比增長15%，相對1-12月下滑13%的幅度改善很大。由此對后面的國際疫情下的出口恢復(fù)潛力較大。

2、整車出口月度走勢

從月度走勢看，近幾年的出口仍呈現(xiàn)季節(jié)性特征，呈現(xiàn)夏季走高過山車的見頂回落走勢特征，但2020年改變?yōu)閂型走勢。19年3-12月出口處于歷年的低位水平，20年車市出口開局較強(qiáng)，2-3月低迷，4月出口仍較強(qiáng)，但5-6月走勢異常低迷。在疫情下，2020年的7-12月出口相對國內(nèi)走勢較強(qiáng)，形成國外較國內(nèi)慢一步回暖的特征。

3、汽車整車出口結(jié)構(gòu)特征

17-19年的出口車市都是相對同期增長的。2020年1-12月整車出口(含底盤)出口106萬臺，增速-13%的表現(xiàn)算很好。今年出口表現(xiàn)較好的是低價未列明機(jī)動車的出口。今年傳統(tǒng)的客車出口都很差，傳統(tǒng)和新能源客車出口都是低增長和負(fù)增長,這也說明我們出口仍是遭遇瓶頸。

1-12月海關(guān)乘用車出口106萬臺，同比下降13%，其中4季度出口36萬臺、同比增長15%。

4、新能源汽車整車出口結(jié)構(gòu)特征

2017-2019年新能源車的出口數(shù)量較大，但乘用車基本是微型低速電動車為主，實際的數(shù)量不大。

2020年新能源表現(xiàn)好，而插混車型也應(yīng)該是合資企業(yè)的返銷產(chǎn)品。

新能源客車出口數(shù)量表現(xiàn)有所改善，17年下半年月均出口在30-60臺中間。2020年1季度也是月均40臺水平。2季度新能源客車出口稍有增長。3季度的新能源增長較大，4季度一般。

二、汽車海外市場格局

 1、分區(qū)域走勢分析

2017-2020年的出口是逐步回升的態(tài)勢，主要是非洲和歐洲的貢獻(xiàn)。近期歐洲市場份額增長突出，前兩年對北美出口形成持續(xù)大幅提升的趨勢，近期回落。而非洲和南美洲的表現(xiàn)稍有回升。

2、整車出口月度走勢

但今年主整車出口主要是沙特，墨西哥、埃及、美國等市場，俄羅斯市場和瑞典以及澳大利亞市場都表現(xiàn)相對較強(qiáng)，甚至這次比利時市場也成為增量的核心市場。

而12月份增量相對較多的是歐洲的市場，比利時、俄羅斯、挪威等都很強(qiáng)。

總體看疫情對中國汽車市場出口帶來一定影響。但海外生產(chǎn)停頓導(dǎo)致中國對發(fā)達(dá)國家出口也有一定增量。

汽車出口的海外根據(jù)地效果并不理想，2020年汽車出口實現(xiàn)主要是沙特、孟加拉、埃及、智利等國家。前期是伊朗、墨西哥和孟加拉等國出口的促進(jìn)，這些國家在疫情下?lián)p失較大。出口損失的也是阿爾及利亞、朝鮮等國家。主要增量來自相對發(fā)達(dá)國家。

4、新能源車出口特征分析

中國新能源車出口主要增量是歐洲市場和北美市場，尤其是歐洲市場增量5萬臺，西歐、北歐、中歐等市場都很好。

三、乘用車分類別出口走勢

1、乘用車分排量出口

乘用車出口的排量在1.5升-2升區(qū)間為主體，這也是中國自主乘用車的產(chǎn)品綜合優(yōu)勢。而電動車車型的產(chǎn)品檔次較低，出口需求不穩(wěn)定，17年的占比達(dá)到乘用車的8%，19年達(dá)到26%，2020年是23%，低價微型電動車的出口超強(qiáng)。12月的低價微型電動車出口改善較大。

2、乘用車整車出口結(jié)構(gòu)特征

中國乘用車12月疫情期間的出口的主要增長市場是歐美發(fā)達(dá)國家。對美國的出口表現(xiàn)較強(qiáng)。瑞典語德國市場較強(qiáng)。

四、卡車分類別出口走勢

1、卡車出口

貨車市場出口在汽車出口市場占比表現(xiàn)處于持續(xù)萎縮狀態(tài)，從2017年的占比21%下降到2019年的18%。2020年回升到18.5%貨車市場主力是5噸以下貨車，20噸以上重卡貨車總體來看也有一定需求，但近期沒有太明顯增長。未來海外一帶一路建設(shè)會推動中國貨車的出口。

2、卡車出口市場變化特征

卡車出口市場近期總體表現(xiàn)一般，卡車出口16年的下降仍較嚴(yán)重，17-19年的恢復(fù)表現(xiàn)也不很強(qiáng)，2020年表現(xiàn)的一般。這其中的下滑的是伊朗、阿爾及利亞等市場，越南、智利、菲律賓市場相對較好。其中越南市場是中國卡車出口的核心主力市場，阿爾及利亞市場今年快速萎縮，體現(xiàn)貨車出口海外市場仍不夠穩(wěn)定。

五、客車分類別出口走勢

1、客車出口表現(xiàn)

客車市場出口主要是以輕客為主，僅今年大客市場相對萎縮，輕客市場逐步走強(qiáng)，客車市場總量相對在汽車市場出口處于一個持續(xù)萎縮狀態(tài)。2020年的輕客下降較大。

2、客車出口國家表現(xiàn)

客車出口的主要市場是埃及、沙特等市場，這類市場容量小、波動大，貿(mào)易風(fēng)險大。前幾年越南需求急劇萎縮，安哥拉和朝鮮的出口表現(xiàn)也是波動，這也是很有特色的復(fù)雜貿(mào)易模式?？蛙嚦隹趯Πl(fā)達(dá)國家的出口較少，沒有體現(xiàn)客車的真正優(yōu)勢。